A Professora Juliana chega à pequena vila de Santa Fé para ensinar as crianças e se depara com um povo humilde, mas acuado com os desmandos do Coronel Epaminondas Napoleão, um homem arrogante que dita as regras na região e resolve tudo no grito e nas armas.
Maurício do Valle • Renée de Vielmond • Cacilda Lanuza • Castro Gonzaga • Ênio Carvalho • Canarinho • Leonor Lambertini • Hemílcio Fróes
A professora é cortejada por Fernando, filho do coronel, que voltou da capital onde se formou em Agronomia, contrariando o pai, que queria vê-lo advogado. Ao mesmo tempo, Juliana conhece o amor altruísta do peão Zelão, capanga do coronel, que começa a questionar as ordens do patrão depois que se apaixona pela professora.
Em meio à guerra que se forma no vilarejo, as crianças Pituca e Serelepe vivem aventuras em um mundo à parte, longe das preocupações e interesses dos adultos. Pituquinha é filha do Coronel Epa com sua segunda mulher, Helena. O menino Lepe é um órfão sem lar, por isso o coronel não vê com bons olhos a amizade pura entre sua filha e o garoto.
