Em um mundo onde as "Frutas de Habilidade" concedem poderes, o aspirante a aventureiro Light fica com a habilidade inútil de "Mestre das Frutas". Comer outra fruta resulta em morte, portanto não há segunda chance. Enquanto isso, sua amiga de infância, Rena, rapidamente sobe para o Rank S. No entanto, quando Light acidentalmente come uma segunda fruta de habilidade, ele sobrevive e descobre seu verdadeiro poder: ele pode consumir Frutas de Habilidade ilimitadamente e adquirir suas habilidades!
Takuma Nagatsuka • Lynn • Haruna Mikawa • 集貝はな • 関根明良 • Sayaka Ohara • Ai Kakuma • Katsuhisa Houki
Nesse mundo, ao comer uma fruta, as pessoas recebem uma Habilidade que a definirá até seus últimos dias. Light finalmente atingiu a idade para receber a sua Habilidade, e não fazia ideia de como sua vida estava prestes a mudar.
Light fica chocado ao ver que Lena não se lembra dele, e não consegue entender o que aconteceu nesse tempo em que ficaram separados. Mas algo parece estranho.
Luxeria finalmente recebe uma missão de verdade, e pediram especificamente por eles! Mas tudo nessa situação parece muito suspeito...
Light e seu grupo estão na difícil situação de precisar derrotar Dratena enquanto tentam entender o que aconteceu na mansão do conde.
O Luxeria é convocado para uma reunião sobre o Dragão Maligno, e Lena descobre que lutar com palavras pode ser tão difícil quanto com espadas.
Light sai em busca do ferreiro que forjará sua super arma, mas o que encontra é um problema atrás do outro.
Monica é salva por Light e ambos retornam para a oficina, mas Zambo não está nada contente.
A luta de Light contra Zamdo não vai bem, e a oficina está em perigo. Só Monica e Ayla podem virar o jogo.
Lena finalmente chega em Athena e começa sua investigação, mas será mais difícil do que imaginava.
Monstros estão invadindo a cidade! Lena e Dratena fugiram de Chapéu de Flor e Yuan, mas estão no meio do caos!
O grupo de Lena precisa achar uma forma de derrotar o temido Dragão Maligno, agora fundido com Argos.
A catástrofe que se instaurou em Athena foi superada, mas ainda há pendências a resolver.