Toledo, Espanha, 1997. Os moradores de Río Blanco aceitaram que trabalhadores temporários marroquinos se instalassem em Fuensanta. A convivência origina tensões, bem conhecidas de Sonia, líder de uma ONG, de Ángel, o padre local, e de Safir, o imã. O que não imaginam é que os alicerces de Fuensanta escondem algo capaz de libertar os piores pesadelos, independentemente das suas crenças ou orações.
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Toledo, Espanha, 1997. Sonia, líder de uma ONG, ajuda apanhadores de morangos marroquinos a reconstruir Fuensanta, onde se instalarão. Radi, um rapaz muçulmano, começa a agir de forma estranha após ir às ruínas da cave da igreja da aldeia. Safir, o líder religioso da comunidade magrebina, acredita que é devido à presença de um jinn, um demónio muçulmano.
Deserto do Sara, março de 1986. Safir, um soldado do exército marroquino, é capturado pela Frente Polisário. Preso no deserto, conhece Yusef, o líder espiritual dos prisioneiros. Yusef nomeia-o seu sucessor, ensinando-o para que se torne o novo imã e enfrente algo desconhecido para Safir até então: o maléfico poder dos jinns.
Uma informação perturba profundamente Sonia. Safir explica que pode estar relacionado com o que habita o interior de Radi. Algo maléfico saiu da cave de Fuensanta e está à solta, tendo de ser travado. Para isso, precisarão da ajuda de alguém com fé, fé verdadeira. Sonia acredita que essa pessoa pode ser o padre Ángel, o padre cristão de Río Blanco.
A situação em Fuensanta complica-se cada vez mais. Ángel e Sonia, com Omar e Fátima, são obrigados a realizar a Ruqyah em Radi, na igreja de Río Blanco. Através do exorcismo, Ángel descobre que está algo mais escondido nas ruínas para além do mal provocado por um jinn.
Río Blanco, 11 anos antes. Toño, pai de Carmen, prende-a e acorrenta-a dentro da igreja abandonada de Fuensanta. A partir desse dia, Carmen nunca mais será a mesma, assombrada por uma voz na sua cabeça.
Safir, Sonia e Ángel conseguem descer à base das catacumbas de Fuensanta. Lá, encontram algo capaz de libertar os seus piores pesadelos. A dor mais antiga. O medo mais antigo. Uma escuridão primitiva que decidiu surgir das profundezas de Fuensanta.