Bárbaros

Segimero, o líder da aldeia dos queruscos, desaprova as crescentes demandas do novo governador Varo. Os amantes Folkwin e Thusnelda armam um golpe simbólico contra Roma.

O roubo do estandarte provoca uma crise e reúne o oficial romano Ari com o pai Segimero e os amigos de infância Folkwin e Thusnelda.

Sob ordens de Varo, Ari comanda as tropas incumbidas com a missão de perseguir e matar Folkwin, cuja rebeldia colocou em risco sua família e a aldeia.

Ari se dedica ao seu novo papel entre os queruscos. Varo não sabe o que essa troca de lado realmente significa. Thusnelda e Folkwin mobilizam uma aldeia rival.

Ari e Thusnelda forjam um casamento político e começam a unir as tribos germânicas. Folkwin é tido como morto.

Ari atrai Varo e três legiões romanas para a floresta de Teutoburgo. Thusnelda faz um sacrifício de sangue para preservar a aliança.

Temendo o retorno das tropas romanas, Ari pede ajuda a Marbod, chefe de uma tribo do Leste. Flavus, irmão de Ari, chega à Germânia.

Infiltrada entre os romanos, Thusnelda recebe a ajuda de um amigo. Às escondidas de Ari, Marbod se reúne com Tibério para negociar a paz.

Germânico acusa Flavus de traição. Ari leva Caio ao vilarejo e quer que Marbod pague pelo que fez. Thusnelda se irrita com as mentiras de Ari.

Tibério coloca a lealdade de Marbod à prova. Flavus faz uma proposta a Germânico. A cerimônia de proclamação de Marbod como rei acaba em tragédia.

Marbod confronta Tibério e exige justiça. Thusnelda e Folkwin embarcam em uma missão. Caio se esconde na floresta e faz uma descoberta chocante.

As tribos se preparam para atacar os romanos antes da chegada dos navios com reforços. Segestes faz uma proposta pérfida a Tibério.