X-Men: Evolution

Ciclope tem problemas ao controlar seu poder. Noturno é recrutado. Ao saber que Xavier deseja recrutar Groxo, Mística, disfarçada de diretora da escola, tenta usar ele para espionar os X-Men.

Kitty descobre seus poderes. Wolverine diz que não precisa de ajuda quando Ciclope e Noturno o ajudam a derrotar Dentes de Sabre.

Neste episódio, Vampira descobre seus poderes numa festa e sai confusa por causa da interferência de Mística.

Jean e Logan vão assistir Fred, um mutante que é mais forte que todo mundo, numa apresentação de força, mas Mística matricula ele no colégio e quer recrutá-lo para sua Irmandade de Mutantes.

Evan Daniels (Spyke) descobre seus poderes no meio de um jogo de basquete, e sua tia Ororo, a Tempestade, tenta convencê-lo a juntar-se aos X-Men.

Noturno, depois de brigar com Scott, se teletransporta para um antigo laboratório.

Num passeio da escola, Vampira e Scott são atacados por Mistica e Vampira acaba absorvendo seus pensamentos.

Para recuperar a sua nota baixa no colégio, Spyke tem que fazer um vídeo e acaba, sem querer, dando a localização do instituto para o Dentes-de-Sabre.

Os X-Men vão para um campo de sobrevivência, enquanto isso Mística liberta Juggernaut e ele acaba botando ela e o Professor Xavier em perigo.

Como recentemente absorveu os poderes de Mística, Vampira tem sonhos de quando a mutante foi obrigada a jogar seu filho no rio.

Wolverine está perturbado desde que viu uma notícia do monte Makenna e vai até lá com Kitty e Noturno.

Scott descobre que o seu irmão, Alex, está vivo. Magneto sequestra o professor e o leva para o Asteróide M e convence Scott e Alex a irem também.

Magneto captura os mutantes mais poderosos da Irmandade e dos X-Men para amplificar seu poder e remover as emoções, numa tentativa de "salvar" a espécie mutante de possíveis confrontos futuros com a humanidade.

Depois do desaparecimento da diretora Darkholme, o diretor Kelly, é o novo diretor do colégio.

Jean começa a ter problemas com seus poderes e com o passar das horas, os problemas aumentam.

Tabitha (Boom-boom) é notada como uma problemática na mansão.

Os adolescentes da mansão programam uma festa enquanto o Professor Xavier não está em casa, mas para isso, eles têm que distrair os líderes substitutos: Ciclope e Jean.

O professor de química do colégio de Bayville, Hank McCoy tem ataques ferozes que o levam a parecer um animal.

Alex Summers é pego por uma corrente que o arrasta para o mar, o que torna suas férias com Scott desesperadoras.

Tempestade é raptada por Hungan, que deseja seus poderes para dominar a África.

Lance resolve se juntar aos X-Men, por falta de espaço e de respeito da Irmandade.

Um mutante alado aparece no noticiário da TV, responsável pelas boas ações de salvamento que pratica.

Jean tem um pesadelo durante uma noite e acaba sendo manipulada por uma entidade misteriosa.

Com a intenção de entender os poderes de teletransporte de Noturno, o Professor Xavier, auxiliado por Forge, criam uma máquina que permite explorar a dimensão em que o mutante atravessa ao se teletransportar.

Fera acha que não está conseguindo mais se adaptar à sociedade devido à sua aparência.

5 mulheres formam "As Sereias de Bayville": Jean Grey, Magma, Boom-boom, Lince Negra e Vampira.

Nick Fury aparece com um aviso à Wolverine, de algo que foi roubado, o que não é bom pra sua cabeça.

Mística descobre que Xavier faz exames secretos com Wanda Maximoff, a filha de Magneto, para que ela aprenda a controlar seus poderes.

A Irmandade se une aos X-men para poder ajudá-los a acabar com os planos do Magneto.

Mística assume a verdadeira forma, de que antes era do Professor Xavier.

Os X Men se unem a Irmandade para invadir uma base militar e resgatar alguns membros de sua equipe que foram pegos no combate com a sentinela.

Tempestade e Fera vão ao senado para defender os mutantes. Os militares encontram Vampira e Wolverine, que fogem e se encontram com os outros em uma caverna.

Está chegando a hora de definir se os mutantes serão ou não aceitos entre os humanos em Bayville e, no dia anterior à decisão, os X-Men ainda podem frequentar a escola.

Wanda tenta usar Pietro como isca para atrair Magneto, e o faz ser capturado pelo exército.

Mística consegue escapar do centro de pesquisas onde está mantida como estudo, e prepara sua vingança contra Ciclope.

Spyke sofre preconceito durante um campeonato de skate, e retira-se apressado do lugar, ingerindo sem querer uma bebida contagiosa para mutantes, que provoca o aceleramento da sua mutação.

Magneto encontra o mutante Mestre Mental, o criador de ilusões, e o faz trabalhar para ele.

Vampira sofre de sobretensão dos seus poderes, ficando confusa por ter que conflitar em sua cabeça, todas as memórias de quem ela já absorveu.

Mesmero aparece novamente, dessa vez manipulando Gambit para roubar um artefato antigo, metade de uma aranha de metal, que está situada onde Anjo reside.

Wolverine descobriu através da S.H.I.E.L.D que a Dra. Deborah Risman, trabalhando para a H.I.D.R.A, tinha criado um clone fêmea dele.

Vampira, sem que ninguém perceba, começa a agir estranhamente, roubando os poderes de todos os mutantes.

Os mutantes têm dificuldades ao vencer os robôs. Fera consegue ler os hieróglifos na parede do templo e descobre o passado de Apocalipse.

Alguns X-Men estão em viagem num Cruzeiro, para se distrair.

Apocalipse destrói a Península de Yucatán, no México e monta ali a sua base.

Wanda, sem querer, causa um acidente no metrô em que está com a Irmandade.

Omega Red e Desafio, membros da H.I.D.R.A, vêm à Bayville à caça de Wolverine, a fim de usá-lo como isca para atrair X-23.

Xavier recebe uma ligação de seu filho, David, pedindo por socorro.

Leech Dorian é um menino que pode desligar a energia mutante e da luz.

Gambit e Vampira se aproximam e ajudam o pai de Gambit, que está sob poder do Clã dos Assassinos, clã inimigo do Clã dos Ladrões, o qual a família de Gambit pertence.

O episódio começa com o sonho de Lince Negra, encontrando sua amiga Daniele Moonstar.

Mesmero lê no jornal que apareceu uma terceira cúpula mutante criado por Apocalipse.

Professor Xavier derrota Colossus, Magma, Boom Boom, e Múltiplo, então Jean resolve usar o Cérebro contra ele.