Harlem

Após voltar de Alcatraz, Bumpy Johnson busca recuperar o controle do Harlem. Com as ruas controladas pelos italianos, Bumpy deve enfrentar a família criminosa, liderada por Vincent "Chin" Gigante.

Ao perceber que uma fonte consistente de heroína é vital para recuperar o Harlem, Bumpy se empenha em uma busca para encontrar um fornecedor de drogas independente dos italianos. Chin conspira com policiais corruptos para mandar Bumpy de volta à prisão.

Bumpy, de repente, se encontra ao lado de Elise depois que a prisão dela por furto e abuso subsequente se torna o catalisador de um protesto onde interesses conflitantes causam tensões.

Cassius Clay luta contra o herói do boxe Doug Jones. Mayme insiste que Bumpy defenda Jones, um apoiador da sua organização, mas Malcolm pede que Bumpy apoie Clay. Enquanto isso, Chin se envolve em uma guerra territorial pelo Harlem.

Na tentativa de quebrar o banco de Bumpy, Chin faz uma aposta. Como resultado, Bumpy deve aos vencedores mais do que ele pode cobrir.

Para cobrir a sua dívida, Bumpy é encarregado de matar uma testemunha que depõe contra a família Genovese. Elijah Muhammed visita a mesquita de Malcolm X, onde conhece Elise e pede que ela espie Malcolm.

Bumpy incita a guerra entre as famílias Genovese e Bonanno. Quando Margaret desaparece, Mayme e Elise se juntam para encontrá-la.

No dia da marcha de Washington, Chin e Bonnano estão em guerra no Harlem. Bumpy descobre que ele e Mayme nunca adotaram Margaret formalmente, então ele pede a Elise a sua permissão. Malcolm X e Adam Clayton Powell Jr. viajam para D.C. para a marcha.

Por conta das condições precárias de moradia no Harlem, Adam Powell Jr. lidera uma greve de aluguel e investiga os donos dos edifícios. Ernie Nunzi procura a prostituta que ajudou a montar o Zambrano enquanto Bumpy e Mayme vivem tensão no casamento.

Bumpy chantageia a máfia na tentativa de garantir a segurança de si e de sua família. O presidente John F. Kennedy é assassinado. Teddy se apresenta no Teatro Apollo no Harlem.

Depois de três meses se escondendo de Chin Gigante e dos italianos, Bumpy Johnson toma medidas para se libertar das sanções contra ele. Através de alianças com fornecedores europeus, Bumpy visa se reunir com sua família em segurança no Harlem.

Bumpy Johnson quer usar o seu novo fornecedor francês para distribuir para os "Harlem" de outras cidades dos Estados Unidos. Malcolm X usa Cassius Clay para se erguer novamente a favor da Nação do Islã, antes da famosa luta de Clay contra Sonny Liston.

Quando adolescentes negros e espectadores são brutalmente espancados e levados pela polícia, a comunidade do Harlem corre para libertá-los. Adam Clayton Powell e Mayme Johnson protestam pacificamente, mas Bumpy Johnson e Malcolm X preferem aplicar a justiça das ruas.

Uma improvável parceria se torna extremamente lucrativa para Bumpy Johnson e Chin Gigante, mas o seu sucesso põe alvos em suas costas. Malcolm X luta contra ataques à sua pessoa e sua vida.

Para pagar uma dívida de drogas com os italianos após os distúrbios do Harlem, Bumpy Johnson rouba de sua própria comunidade. Omar procura retornar às boas graças de Elise e Malcolm. Alguém próximo a Stella ordena um golpe em sua vida.

Quando Joe Colombo realiza o sequestro de Mayme por um cavalheiro, Bumpy se prepara com raiva para uma guerra que se aproxima.

Jose Battle pede um favor a seu novo parceiro Bumpy Johnson: um assassinato político. Malcolm X é detido pelas autoridades sauditas quando viaja para Meca. O escritório do promotor distrital visa Mayme por seus laços de gângster.

Quando dois policiais uniformizados atacam o Geechee, Bumpy e Battle fazem uma jogada pelo controle da 27ª delegacia de polícia local. Stella decide se denuncia Colombo aos federais. Enquanto isso, a vida de Malcolm está ameaçada no Cairo.

Bumpy e Colombo se enfrentam pelo controle do comércio de heroína quando Monsieur 98 retorna para trazer o próximo carregamento. Omar faz um apelo romântico a Elise. Pettigrew descobre a cocaína por meio de seu caso de amor com uma cubana.

Bumpy utiliza os contatos de Battle na CIA para garantir um suprimento constante de uma nova droga: a cocaína. Stella mente para Fineman na tentativa de escapar do descuido de Colombo. Mayme se candidata a um contrato governamental para Palmetto.