Emerald City - Cidade das Esmeraldas

Dorothy Gale, uma jovem de apenas 20 anos de idade é transportada para a incrível Terra de Oz, onde viverá uma jornada com direito a guerreiros, reinos concorrentes e um infame mágico.

Ao tentar encontrar um caminho para casa, Dorothy encontra um soldado amnésico ferido e um jovem tentando libertar seu melhor amigo de uma mulher misteriosa.

Dorothy e Lucas descobrem que o Mágico enviou seus guardas para matá-la. Em Emerald City, o Mágico procura a ajuda de seu Conselho quando começa a perder o controle e as bruxas começam a mostrar seu poder.

Dorothy e Lucas são abordados por uma misteriosa jovem que perdeu seu caminho. Após um acidente trágico, a ponta encontra-se travada entre duas forças poderosas - Glinda e ocidental.

Na chegada da Besta, o Wizard tenta persuadir o Rei Ev para que este produza armas para melhor defender a Cidade de Esmeralda e Ev. Tip decide se unir a West, com esperança que sua magia poderá transformá-la de volta em um garoto.

West usa o amor de Dorothy por Lucas para ganhar acesso as suas memorias, as quais foram magicamente bloqueadas por Glinda.

Dorothy e Lucas viajam levando Sylvie a Glinda. Desconhecido por Lucas, Dorothy foi enviada pelo Wizard para matar Glinda num trato para voltar à casa.

Dorothy está devastada quando descobre que Lucas é o marido de Glinda e parte do plano. A pesar da recuperação de sua memória, Lucas ainda gosta de Dorothy.

À medida que o Mágico chega ao Reino de Ev, uma intensa negociação pode levar a um impasse com Langwidere. Dorothy e Lucas encontram-se em lados opostos.

Ozma e a Bruxa do Oeste conquistam a Cidade das Esmeraldas. Ozma é coroada como rainha e exige a presença do homem com a máscara de leão.