Em um mundo onde todos são capazes de usar magia, há uma floresta densa e escura, onde um jovem treina sem parar. Seu nome é Mash Burnedead, e ele guarda um segredo: ele não sabe usar magia. Tudo o que ele queria era levar uma vida tranquila com seu avô, mas a sociedade mágica não tolera não-usuários - e para escapar do perigo, ele acaba se matriculando na Escola de Magia. Seu objetivo? Tornar-se um Visionário Divino de elite, acima de tudo e todos. Será que seus músculos trincados vão conseguir encarar os maiores talentos do mundo mágico?
Chiaki Kobayashi • Reiji Kawashima • Kaito Ishikawa • Takuya Eguchi • Reina Ueda • Hiroaki Hirata • 渡辺紘
Mash Burnedead é um jovem que mora num mundo em que magia é tão comum quanto respirar. Ele leva uma vida simples nas profundezas da floresta com seu avô e seria um garoto normal, não fosse o fato de que ele não consegue usar magia...
Mash Burnedead vai prestar o exame de admissão da Escola de Magia Easton e, para o desespero do examinador, está indo muito bem em todas as provas. Por fim, o examinador resolve tomar as rédeas da situação para que Mash seja reprovado.
É a primeira aula de voo da turma de Mash e, por nem conseguir fazer a vassoura voar, um aluno começa a provocá-lo e o desafia a uma corrida na vassoura. No entanto, Mash vence, e alguém ainda mais assustador aparece...
Durante a partida de Duelo, Tom é empurrado pelo adversário e fica sem condições de continuar jogando. Depois da partida, Mash fica na sala de aula com seus amigos quando um mago com tom ameaçador chega e faz uma aposta.
Mash e Finn estão aproveitando um dia pacato quando Finn lembra que tem lição de farmacologia. Lance se junta aos dois, que vão ao laboratório para fazer uma poção exótica. Depois, é hora de uma aula conjunta entre a Casa Adler e a Casa Lang.
Dot percebe que praticamente não tem chances contra Silva, mas o aluno da Casa Lang faz uma proposta: caso Dot aguente 5 golpes de sua magia, Silva não incomodará mais a garota.
Mash acaba na sede da Magia Lupus, mas tem a chance de sair sem grandes problemas, é só deixar sua moeda de ouro com Abel. Como Mash se recusa, Abel usa suas marionetes para tomar a moeda à força.
Mash ouve Lance pensando em estratégias para lidar com a Magia Lupus, quando Lemon chega e avisa que Tom está na enfermaria. Parece que uma série de incidentes anda assolando a escola, e o grupo de Mash resolve investigar a fundo.
O grupo de Mash continua separado, mas rumo à missão de salvar Lemon. Lance luta contra Wirth, também de uma família tradicional como a Crown. Enquanto isso, Mash enfrenta Abyss, o mago da aceleração.
Depois das lutas de Mash e Lance, chega a vez de Dot e Finn lutarem contra a Magia Lupus. No entanto, Dot logo percebe que lutar de igual para igual contra um linha dupla não será nada fácil.
Durante o confronto entre Mash e Abel, o estudante da Casa Lang explica sua filosofia de vida e por que está lutando. Quem chega no meio da conversa é Love e justo na pior hora. Tudo o ela que pode fazer é observar.
As lutas contra a Magia Lupus terminaram e o grupo de Mash comemora efusivamente. No entanto, as comemorações são interrompidas com a chegada de Cell War, que veio com a missão de matar Abel...
