De Volta aos Anos 70 - That '70s Show

Os pais de Eric compram uma velha perua Vista Cruiser para ele, e, contra as ordens de Red, Eric acaba levando seus cinco amigos para um show em Milwaukee. Mas a bateria do carro acaba e eles são obrigados a trocar dois ingressos pelo conserto.

Eric descobre que sua mãe está planejando uma festa de aniversário surpresa para ele, e ele não quer fazer parte disso. Donna fica obcecada em comprar o presente perfeito para Eric. Kelso fica apaixonado por Laurie, a irmã de Eric. Red acaba levado Kitty para longe da festa, e a turma acaba tendo um pouco mais de privacidade. Mas Kitty não consegue parar de imaginar as coisas terríveis que podem estar acontecendo na sua casa.

Quando o presidente dos EUA Gerald Ford chega para uma visita na cidade, Hyde, Kelso, Eric e Fez decidem fazer um protesto pelados. Mas os garotos acabam desistindo, exceto Eric, que fica pelado. Red é escolhido para fazer um pergunta ao presidente na reunião com a comunidade. Donna fica morrendo de vergonha quando seu pai pede para ela usar uma roupa com o desenho da bandeira americana.

Donna vence Eric em um jogo de basquete, algo que vai ferir o ego masculino de Eric, colocando em risco seu relacionamento em desenvolvimento. Além disso, Kelso é incapaz de enfrentar Jackie e Red, oprimido pela instabilidade do emprego, se dedica a consertar eletrodomésticos.

Com seus pais indo ao Playboy Club no fim de semana, Donna dá a Eric algumas dicas nada sutis de que ela quer sair sozinha com ele. Infelizmente, Eric está tão preocupado em conseguir um emprego no novo Fatso Burger que ele perde completamente seus sinais. Kelso tem a ideia de dar uma festa de toga na casa dos Pinciotti, mas Donna não está nada entusiasmada com a perspectiva. Quanto a Eric, ele rapidamente descobre que o trabalho consome muito de seu tempo livre.

Os meninos encontram um barril de cerveja perdido na estrada e partem para dar uma festa que lhes permitirá não apenas pegar um bom, mas também ganhar algum dinheiro. Red e Bob, que suspeitam do que está por vir e tentam impedir.

Os meninos decidem ir a uma discoteca, mas Hyde não quer ir porque não sabe dançar. Felizmente, Kitty está disposta a ensiná-lo. No entanto, Bob e Midge suspeitam que o que Kitty está ensinando a Hyde é algo muito mais íntimo.

Eric quer levar Donna ao drive-in para ver A Profecia. No entanto, Donna suspeita que Eric quer colocar as mãos nela, e essa não é exatamente sua ideia de um encontro romântico. Enquanto isso, Fez tem problemas em casa porque seus pais acreditam que o rock é satânico.

A irmã de Eric, Laurie, convida uma amiga dela para passar o Dia de Ação de Graças em casa. Kate, a amiga, seduz Eric, e ele, sentindo-se culpado, confessa isso a Donna. Enquanto isso, Bob decide oferecer um emprego a Red, mas ele não aceita muito bem.

A mãe de Red passa um domingo com eles e deixa todo mundo louco, exceto Fez. Ela parece ter um certo carinho por ele.

Eric tem um novo amigo, Buddy, o que desperta o ciúme de Kelso e Hyde, que de repente descobrem que Eric não os leva mais de carro para a escola pois Eric prefere o Pontiac de Buddy à sua velha perua. Enquanto isso, Red está preocupado porque não consegue vender um único eletrodoméstico na loja de Bob.

Eric convence Red a deixá-lo dar uma festa no porão. Red concorda, em troca de Eric comprar a árvore de Natal deste ano. No entanto, Hyde tem uma ideia melhor: cortar uma árvore da floresta e gastar o dinheiro de Red em cervejas para a festa.

A turma planeja passar o fim de semana esquiando em um chalé que a família de Jackie tem na neve. No entanto, Kelso põe em risco o plano beijando outra garota. Enquanto isso, Kitty repreende Red por um caso que ele teve com outra... mais de duas décadas atrás!

Quando Eric arranha o carro, Red suspende seus privilégios de dirigir, então a gangue perdeu seu meio de transporte. Isto é, até que o primo de Kelso lhe empresta um carro. Eles são presos porque o carro foi roubado. Kelso usa o único telefonema disponível para ligar para Jackie e ela promete fazer sexo com ele assim que ele sair da prisão. Todo o incidente foi uma confusão e a gangue é libertada.

Kitty acha que seria uma boa ideia se Red e Eric se tornassem amigos. Ela força Eric a convidar Red para ir com a turma a um evento de luta livre em Kenosha. Bob vai junto e procura a ajuda de Fez e Hyde sobre a decisão de Midge de começar a fazer terapia. E Jackie é super legal com Kelso agora que eles "foram para os finalmentes".

O Dia dos Namorados está chegando, então Eric decide chamar Donna para o primeiro encontro oficial deles e dar a ela seu anel de formatura. Ela desmarca seu encontro de estudos com Hyde para ir, levando Hyde a perceber que ele só tem mais uma última chance com ela. Red e Kitty descobrem que não têm mais tanto em comum com Bob e Midge. E Jackie explica a Kelso como as coisas vão funcionar agora que eles "provaram o amor" um pelo outro.

Como não há mais ninguém por perto, Jackie confidencia a Eric que acha que pode estar grávida. Eric repassa a notícia para Donna, que tenta fazer com que Jackie conte a Kelso. O incidente inspira Donna a começar a tomar pílulas anticoncepcionais. A decisão dela inadvertidamente causa muita dor de cabeça a Eric quando Bob e os Forman descobrem.

É o dia da profissão e a turma deve passar o dia trabalhando com seus pais. Eric vai ao hospital com Kitty e fica maravilhado com tudo o que ela tem que lidar todos os dias. Fez acompanha Hyde e entrevista a merendeira "Nojenta Edna" enquanto mãe e filho brigam. O coitado do Michael passa o dia inteiro tentando descobrir o que seu pai faz, enquanto Donna fica mortificada com as palhaçadas promocionais malucas de Bob. E Red finalmente encontra um dos amigos de Eric de quem ele gosta: Jackie.

A noite do baile de formatura está se aproximando rapidamente e Eric aluga um quarto de motel como parte de seu plano "espontâneo" de "fazer aquilo" com Donna na grande noite. Quando Jackie descobre que Kelso chamou a oferecida Pam Macy para o baile, ela convence Hyde a levá-la por pena. Fez quer levar sua linda professora de inglês para o baile. Quanto aos adultos, eles lutam para saber como reagir à ideia de Midge para sua futura carreira.

Os caras vão ver Guerra nas Estrelas e ficam completamente maravilhados com o filme. Red pede a Eric para sair com o filho de seu chefe agora que ele voltou a trabalhar na fábrica em tempo integral. David era um garoto estranho da última vez que Eric o viu, mas agora ele é um bonitão que gosta de ler os contos de Donna. Além disso, Laurie começa a dar em cima de Kelso por puro tédio.

Os caras pintam uma folha de maconha na caixa d'água e Kelso cai tentando consertá-la porque todos acham que parece um dedo do meio. Em vez de ir ao hospital, eles vão para a casa de Eric porque a mãe dele é enfermeira. Quando Eric vai chamá-la, ele flagra seus pais transando. Ter problemas para dormir e não conseguir olhar os pais nos olhos leva seus pais a acreditarem que ele está usando drogas.

Hyde conhece uma garota que é a versão feminina dele. Ela tenta convencê-lo a ir para Nova York com ela, mas ele decide que seria melhor ficar. Kelso e Red fazem raquetes menores para jogar Pong. Fez se sente excluído de tudo. Jackie tenta assar uma torta para o projeto de economia doméstica, mas ela estraga tudo todas as vezes.

A mãe de Red, Bernice, mais uma vez conseguiu deixar todo mundo infeliz durante uma de suas visitas. Enquanto leva sua avó para casa, Eric perde a paciência e diz a ela que não a mataria ser legal de vez em quando. Bernice prontamente cai morta, deixando Eric pensando que a matou. Toda a família Forman (incluindo Laurie e o irmão de Red, Marty) se reúne para o funeral dela enquanto Eric enche a cara em um bar com os caras.

A turma vai nadar pelada e Jackie fica doente. Hyde se muda para a casa dos Forman quando sua mãe foge com um caminhoneiro. Bob simpatiza com uma das amigas feministas de Midge.

Eric adora ter Hyde como um "irmão" porque ele faz todas as tarefas de Eric, mas quando seus pais passam a preferir Hyde, ele começa a odiá-lo. Hyde deixa de ser o encrenqueiro focado em conspirações que Eric adora para se tornar um cara totalmente chato. Midge e Bob estão tendo problemas de relacionamento. Um velho amigo de guerra de Red reaparece e Red descobre que ele é swinger (adepto da troca de casais).

Os Foreman fazem uma venda de garagem e Hyde faz "brownies especiais" para ajudar. Quando Red, Kitty, Bob e Midge acidentalmente comem um prato de brownies, um Red chapado vende o Vista Cruiser.

É o último dia de trabalho de Red, e ele decide afogar suas mágoas de desemprego em um bar. Kitty manda Eric buscar Red; ele, Hyde e Fez acabam bebendo com Red, não deixando nenhum deles em condições de dirigir. Kelso consegue uma van, e a batiza de "furgão do amor" (shaggin' wagon).

Agora que ele está desempregado, a busca por emprego começou para Red. A turma decide ir a uma danceteria, e Jackie consegue convencer Kelso de que se vestir como David Bowie é uma boa ideia. Uma vez no clube, Donna, Fez e Hyde não têm problemas para entrar, mas Eric não consegue passar pelo segurança excessivamente grande.

Os problemas conjugais de Bob e Midge se transformam em uma briga pela afeição de Donna. Um dos professores da faculdade de Laurie vem a Point Place para ver se consegue convencer Laurie a voltar às aulas, e ele adota uma abordagem bem "prática" (hands-on) para a tarefa, para o grande choque de Eric. Fez procura uma mulher e Hyde procura um quarto para dormir.

A turma, procurando por algo divertido para fazer no Halloween, revisita sua antiga escola primária, onde encontram seus históricos escolares. Olhando-os, eles descobrem algumas coisas interessantes uns sobre os outros. Fez descobre a brincadeira de "doces ou travessuras".

Eric, Donna, Kelso, Hyde e Fez vão todos para Vanstock, o próprio Woodstock de Wisconsin. Jackie diz que não quer ir, então Kelso convida Laurie. No final, as duas garotas vão, deixando Kelso preso no meio. Donna fica brava com Eric por não ter contado a ela sobre Kelso e Laurie. Fez passa a noite conversando com Jackie e Laurie, para o grande desgosto de Kelso, enquanto Hyde tenta prejudicá-lo. Red fica viciado em novelas.

Eric surta quando Donna diz "Eu te amo", e tudo o que ele consegue pensar em dizer em resposta é "Eu amo bolo". Donna, sem saber como lidar com isso, recorre a Jackie para pedir conselhos sobre relacionamento. Midge expulsa Bob de casa; ele fica com os Forman e Red tem que atuar como intermediário para tentar consertar o casamento deles. Kelso compra uma jaqueta de couro nova que ele acha que o faz parecer com o Marlon Brando, mas todos os outros acham que ele se parece com o Fonz.

Donna finalmente dorme com Eric, mas quando os caras descobrem que tudo o que eles fizeram foi apenas dormir, eles o provocam impiedosamente. Hyde consegue um emprego no FotoHut, e descobre que comparado ao seu chefe, ele é um viciado em trabalho. E Kitty tem que fazer turnos duplos no hospital, deixando Red encarregado de cozinhar.

Donna está agindo de forma rebelde por causa da separação de seus pais e começa a fumar. Eric é pego segurando um dos cigarros dela no pátio da escola e é suspenso. Mesmo que Eric tente explicar o que realmente aconteceu, Red o castiga. Fez e Hyde vão a um encontro duplo, armado pelos pais anfitriões de Fez; Hyde não consegue decidir de qual garota ele gosta mais. Jackie e Kelso discutem sobre quantos bichos de pelúcia ela pode ter na van dele.

É o aniversário de Red e o telhado desaba, então Eric consegue algumas tábuas (2x4s) para ele consertar. Bob e Midge levam Red e Kitty para jantar, mas cada um deles leva um acompanhante e os abandonam para namorar no carro. Eric está bravo com Donna por falar com Hyde sobre os problemas de seus pais em vez de falar com ele.

Laurie se muda e Red fica irritado quando descobre que ela foi morar com um cara em vez de com uma amiga como ela havia dito. Ela então volta para casa quando o cara volta para a esposa. Jackie suspeita que Kelso está sendo infiel.

O esconderijo secreto de dinheiro de Eric desaparece, e Hyde é o primeiro e único suspeito. Hyde nega ter pegado, e todos ficam chocados quando o verdadeiro culpado é revelado. Fez e Kelso ajudam Jackie a se preparar para um concurso de beleza.

Red e Bob levam os garotos para caçar veados; Hyde relaxa, Fez garante o jantar usando apenas algumas armas primitivas, Kelso é uma ameaça com sua espingarda, e Red e Eric se aproximam no esconderijo de caça. Enquanto isso, Kitty e Midge têm uma noite das garotas com Donna, Jackie e Laurie, mas sem ter sobre o que conversar, acabam jogando pôquer.

Eric consegue um emprego no Price Mart como caixa, enquanto Red consegue um como supervisor. Kelso tenta terminar com Laurie porque ela quer um relacionamento sério, mas Laurie ameaça contar a Jackie sobre ela e Kelso.

Com seus pais fora, Jackie planeja dar um pequeno e elegante jantar. Kelso tenta transformá-lo em uma festa animada e convida todo mundo que conhece; Jackie fica chateada, e quando Kelso tenta consertar as coisas, ele só acaba piorando tudo. Hyde fica com uma garota esnobe da escola, mas os caras não acreditam nele. Red descobre que Bob usa peruca, e então tem que passar uma noite desconfortável sem falar sobre o assunto.

Bob e Midge renovam seus votos de casamento, com Donna escrevendo as palavras e Red como padrinho. Mas Kitty é deixada de fora, até que uma dama de honra se perde na paixão.

Ao contrário do que ela diz a Eric, a avaliação de Donna sobre o primeiro encontro sexual deles não é boa — nem privada; Red comemora seu primeiro contracheque e compra uma motocicleta.

Jackie sente falta da atenção de Fez quando ele arranja uma namorada, que havia dispensado Hyde; Eric e Kitty vão ao cinema juntos.

Eric mente depois de atropelar acidentalmente o gato de Donna; Laurie arma uma armadilha para Kelso; Fez vê "As Panteras do Fez" (Fez's Angels) enquanto está sob anestesia para a remoção de seu apêndice.

Eric mente depois de atropelar acidentalmente o gato de Donna; Laurie arma uma armadilha para Kelso; Fez vê "As Panteras do Fez" (Fez's Angels) enquanto está sob anestesia para a remoção de seu apêndice.

Kelso tenta reconquistar Jackie com uma música; Kitty arrasta a família para visitar a idosa Tia Pearl; Donna acha que Eric não a valoriza.

Fez finalmente tem um encontro com Jackie, mas não é a mesma Jackie que ele desejava; Eric e Laurie travam uma guerra de segredos constrangedores; e Kitty revela seu segredo sobre o colar da mãe de Red.

Kitty recorre a uma espécie de poder divino quando Eric e Laurie abandonam a ida à igreja; a barba rala de Kelso mexe com Jackie.

Eric agradece por outro funcionário desviar a ira de Red para longe dele; Kelso e Laurie namoram abertamente e recebem avisos separados de Hyde e Kitty.

Hyde ajuda Jackie a adotar uma abordagem Zen em relação a Kelso e Laurie, que apresentam seu relacionamento a Red na mesa de jantar dos Forman.

Donna mostra o bumbum (moons) em uma foto do anuário escolar; Jackie declara Hyde como seu novo melhor amigo; Kitty "esclarece as coisas" sobre Eric e Donna terem feito sexo.

Hyde volta da prisão apenas para encontrar Red furioso e pronto para expulsá-lo de casa. Com medo de que ele transforme as outras crianças em viciadas, Red pergunta a Eric se Hyde já o pressionou a usar drogas no passado. Eric se pergunta se deve confessar a verdade a Red para evitar que ele expulse Hyde. Em outro lugar, Leo visita os Forman para falar em favor de Steven, enquanto Donna descobre o motivo por trás da recém-descoberta obsessão de Jackie por Hyde.

Como punição por serem "viciados", Red impõe um toque de recolher a Eric e Hyde. Laurie apoia totalmente, até descobrir que a regra também se aplica a ela. Red espalha armadilhas pela casa para saber se houver qualquer tentativa de fuga, e continua aumentando a disciplina, apesar dos apelos de Kitty por clemência. Jackie ainda está tentando convencer Hyde de que ela é a mulher certa para ele, mas ele não se convence.

Os garotos entram em um bar sem mostrar suas identidades falsas, apenas para descobrir que o barman é ninguém menos que o pai de Hyde, Bud. Kitty descobre isso e, contra a vontade de Hyde e o conselho de Red, convida Bud para ir à sua casa em uma tentativa de consertar as coisas entre pai e filho. Enquanto isso, Donna fica enojada ao descobrir que Eric guarda revistas de sacanagem debaixo da cama. E Fez tenta cortejar Donna e Jackie usando sugestões que lê na Playboy.

Um episódio de Halloween cheio de paródias de filmes de Alfred Hitchcock: "Janela Indiscreta", "Um Corpo que Cai", "Os Pássaros", "Intriga Internacional" e "Psicose".

Jackie tem notícias maravilhosas: há uma competição de discoteca sobre patins em Kenosha e ela quer que Hyde seja seu parceiro. Quando ela descobre que ele está mais do que indisposto, resta a ela escolher entre Kelso e Fez, e após ver os passos deles, ela escolhe Fez. Isso deixa Kelso nada feliz, e mais do que um pouco ciumento. Red, enquanto isso, está sendo processado por um ex-funcionário do Price Mart por demissão sem justa causa, e tem que provar ao Conselho do Trabalho que não é "desnecessariamente agressivo".

Donna encontra uma calcinha no Vista Cruiser e acha que Eric a está traindo com sua parceira de laboratório. Todos têm um grande choque quando descobrem a quem a calcinha realmente pertence. A consulta médica de Red mostra que ele tem pressão alta, então Kitty o coloca em uma dieta rigorosa, que ele considera intragável. Kelso ganha um novo apelido devido a um acidente na lanchonete.

Red não fica feliz quando Kitty fica obcecada com a ideia de ter outro bebê depois de trazer a filha de uma amiga para casa para Laurie cuidar. Laurie não tem a menor ideia de como cuidar de um bebê até que seus instintos maternos finalmente despertam. Donna fica brava com Eric por ele achar que ela ficará em casa com os filhos quando eles tiverem os seus. E Hyde e Fez mediam um acordo de divórcio simulado entre Jackie e Kelso depois que Jackie bate a van de Kelso.

É o Dia dos Veteranos e os Forman estão se preparando para seu churrasco anual após o desfile da cidade. O problema é que Bob, que serviu apenas na Guarda Nacional e nunca entrou em combate, inexplicavelmente decidiu dar seu próprio churrasco para competir com os Forman. Hyde diz a Jackie diretamente que não está interessado, inspirando-a a levar um acompanhante à casa dos Forman para deixá-lo com ciúmes. Esse estratagema faz Hyde chegar a uma constatação assustadora sobre seus verdadeiros sentimentos por Jackie.

Morar com Bud tem algumas vantagens definitivas; Hyde descobre isso quando dá sua primeira festa de Natal na casa de Bud, e Bud deixa os garotos sozinhos com um barril de cerveja. Eric sofre as consequências de ser ruim no jogo da moeda (quarters), e tem que ser carregado para casa, onde Red e Kitty decidem que Bud precisa de uma boa conversa sobre práticas adequadas de paternidade. Enquanto isso, Jackie está desesperada por um namorado e arrasta Donna para um bar onde conhecem alguns bombeiros interessantes.

O novo plano mestre de Kelso para reconquistar Jackie é copiar todas as coisas românticas que Eric faz por Donna. Para colocar esse plano em prática, ele engana os três para irem à cabana de gelo de seu tio no fim de semana. Mas seu plano encontra um grande obstáculo quando Fez vai junto e faz tudo ao seu alcance para fazer Kelso parecer mal. De volta a Point Place, Kitty ordena que Red fale com Laurie sobre seu futuro, enquanto Hyde – que está em liberdade condicional – é parado pela polícia enquanto dirige com Leo e seu suspeito saco de papel pardo.

Após uma discussão, Eric e Donna decidem suspender o sexo para ver quem cede primeiro. Red quase é morto por uma árvore que cai e isso muda toda a sua perspectiva de vida. Ele começa a ser legal com as pessoas, até mesmo com Fez, mas logo percebe que não é quem ele é de verdade. Kelso afirma ter visto um OVNI.

Fez tem uma queda por uma garota, mas é muito tímido para se aproximar, então Donna arma para que eles fiquem juntos. Donna ganha dois ingressos para ver o Led Zeppelin em show, mas Eric não pode ir porque tem que trabalhar, então ela dá um para Fez e o outro para Caroline, a garota por quem Fez tem uma queda, porque Kelso, Hyde e Jackie não param de brigar sobre quem ela vai levar. Eric é nomeado funcionário do mês no Price Mart e isso sobe à sua cabeça. Laurie usa Kitty como modelo de cabelo e Kitty não gosta do trabalho que ela fez, mas não quer contar porque Laurie já quer desistir depois de apenas duas semanas na escola de beleza.

Kelso convida a turma para um jantar caro, mas foge sem pagar a conta, deixando Eric e Donna no restaurante sem dinheiro. Os dois decidem abandonar suas personalidades "certinhas" e se vingar da turma. Bob fica chateado por Red não ter lhe oferecido um emprego no Price Mart.

Donna consegue um emprego em uma estação de rádio e Eric fica com ciúmes porque no ar ela é conhecida como a "Gata Donna" e supostamente solteira. Red faz Earl ser demitido do Fatso Burger, mas Kitty o obriga a devolver o emprego a Earl. Leo quer vender seu carro para Kelso, mas depois muda de ideia e o dá para Hyde.

Eric abaixa as calças de Donna em público e revela sua calcinha de vovó para todo mundo. Então ele tenta compensar dando a ela uma calcinha sexy no Dia dos Namorados. Quando Kelso descobre que Laurie o traiu, ele percebe como Jackie deve ter se sentido quando ele a traiu com Laurie; para a surpresa de Jackie, ele não quer que ela sinta pena dele. Fez pede Caroline em namoro sério e só depois descobre que ela tem algumas ideias estranhas sobre romance.

Eric encontra um folheto de um motel bacana e planeja um fim de semana romântico com Donna, que fica feliz com a chance de fugir das brigas de seus pais. Ambos mentem sobre seu paradeiro para os pais. Mas a mentira explode na cara deles quando descobrem quem são seus vizinhos no motel. Enquanto isso, Kelso acha que não é mais homem porque não consegue "funcionar" com Pam Macy.

É aniversário de Kitty e o único que se lembra é Hyde. Para compensar o esquecimento, Eric e Red concordam em fazer a coisa mais horrível imaginável. Enquanto isso, Kelso planeja reconquistar Jackie sendo seu amigo, mas não funciona do jeito que ele pensava. E Hyde descobre algo perturbador sobre Caroline quando a leva para casa em seu carro novo.

Jackie testa Kelso para ver se deve voltar com ele. Fez, Eric e Hyde vandalizam o vestiário de uma escola rival porque Fez foi espancado pelos atletas de lá. Kitty fica com raiva de Bob e Midge por não a convidarem, nem a Red, para sua festa, até descobrir que Bob e Midge são nudistas.

A irmã de Kitty vem visitá-la e Kitty acha que ela só está lá para se exibir de que é mais bem-sucedida. Depois de assistir a um filme adulto, Eric tenta uma nova manobra com Donna, mas isso a assusta; Kelso aprende que a honestidade é a melhor política.

Kitty força Red, Eric, Hyde e Kelso a ajudar em um evento de arrecadação de fundos da igreja. Red passa todo o tempo na mesa de dados (craps), Kelso e Hyde trapaceiam no bingo para ganhar todos os prêmios. Eric está ocupado se preocupando com seu relacionamento com Donna porque um membro da igreja lhe disse que sua esposa também era legal quando eles se conheceram, até se cansarem um do outro. Jackie e Donna dizem a Fez que Caroline é uma psicopata, então ele a abandona depois que ela o ameaça.

Fez e Donna fingem namorar para que Caroline o deixe em paz, mas ela o persegue de qualquer maneira, até que Fez diz a ela que não gosta mais dela. Bob lê a escritura de sua casa e descobre que é dono de metade da garagem de Red, mas Red o coloca em seu lugar virando a escritura e provando que ele está errado. Eric e Hyde fazem uma aposta sobre quando Kelso e Jackie vão brigar.

Depois de ler uma anotação no diário de Donna, Eric decide fazer uma tatuagem, mas as coisas não saem como ele planejou. Kitty recebe o Pastor Dave para jantar e ele acaba no hospital; Jackie tenta fazer Kelso dormir para que ele possa repetir algo que disse antes enquanto dormia.

Eric, Hyde, Fez, Kelso e Leo vão ao Canadá para comprar cerveja. Infelizmente, eles são parados no caminho de volta pela fronteira porque Fez perdeu seu green card. Donna tenta convencer Jackie de que ela está sendo enganada por uma agência de modelos. Red recebe um bônus no trabalho: um Beta Max para que ele possa gravar algo agora e assistir depois, mas ele se esquece de uma etapa vital no processo.

Eric fica chateado com Donna quando ela vai aos bastidores em um show de Ted Nugent e se esquece dele; Hyde e Fez são pegos vendendo camisetas falsificadas; Kelso tenta ser mais romântico; e Red e Kitty não conseguem se lembrar de como se conheceram.

Eric dá a Donna um anel de compromisso, mas as coisas não saem como ele planejou; Jackie, ao ver o anel de Donna, exige que Michael também lhe dê um anel de compromisso; Hyde e Fez saem de carro para paquerar garotas.

Eric está desolado após seu término com Donna e deseja que eles nunca tivessem se beijado. Assim que ele expressa esse desejo, um anjo da guarda aparece para ensinar a Eric que é melhor ter amado e perdido do que nunca ter amado. O anjo leva Eric em uma jornada para o futuro — os anos 80 — para mostrar a ele como a vida de todos teria sido se ele e Donna nunca tivessem ficado juntos. Eric continua não convencido de que a dor de seu término valeu a pena, até que o anjo lhe mostra todas as memórias maravilhosas que ele nunca teria tido.

Quatro dias após o grande término, Eric se tranca em seu quarto ignorando os apelos de Red e Kitty para que ele saia e converse sobre o assunto. Enquanto isso, a turma vai para a Funland sem Eric, e Kelso se perde.

Eric expulsa Donna do porão quando ela tenta sair com os amigos deles. Jackie inspira Donna a competir com Eric por seus amigos. A competição ameaça separar o grupo inteiro. Enquanto isso, Kitty fica em êxtase quando descobre que Red se tornou amigo do Pastor Dave.

Eric e Fez decidem que Hyde precisa de uma namorada, então eles dão uma festa e convidam muitas garotas bonitas, e Hyde não é o único a conhecer alguém de quem gosta; Eric encontra uma nova maneira de lidar com sua depressão por perder Donna; Kelso e Bob competem para ganhar uma van em um concurso de uma estação de rádio.

Depois que Hyde volta a morar com os Forman, Kitty decide redecorar o porão, então ela contrata Leo e seu primo Theo para fazer o trabalho. Enquanto isso, Donna e Eric se envolvem em brigas pós-término, enquanto Fez começa a fazer balé para conhecer garotas, apenas para descobrir que elas o consideram uma das garotas.

Bob está em negação após Midge ir embora. Donna busca conforto nos braços de Eric, que acha que isso significa que eles voltaram. Kelso e Fez vão ao supermercado para tentar paquerar mulheres mais velhas.

Donna cumpre sua promessa de acompanhar Eric ao Baile do Pricemart como amiga, mas fica com ciúmes quando vê Eric com outra garota. Fez consegue um emprego no Foto Hut, mas é demitido por ser muito eficiente e fazer Hyde e Leo parecerem ruins, mesmo que eles sejam os únicos outros dois que trabalham lá e Leo seja o chefe. Bob conhece uma mulher no supermercado.

Eric fica chateado quando Donna escreve uma história no jornal da escola que soa exatamente como os eventos que aconteceram no relacionamento deles; ele decide escrever sua própria história. Red e Kitty jantam com Bob e sua nova namorada. Red não gosta dela porque ela ensinou Bob a se defender. Kelso investe em uma máquina de fliperama, mas sai perdendo quando Fez convence o dono a se livrar dela e trazer o Space Invaders.

Red tem que produzir um novo filme instrucional do Pricemart, e sua escolha de ator para o papel de "Estoquista" deixa Eric atordoado. Kitty e Donna se tornam amigas, passando tempo juntas, e Leo leva Hyde e Fez para uma maratona de compras após herdar dinheiro de seu tio.

Red acha que a garota do caixa do Pricemart, Stacey, é perfeita para seu filho apaixonado. A garota impressiona Red quando justifica suas duvidosas relações com os clientes com uma frase querida ao coração dele. Red encoraja Eric a chamá-la para sair e até se oferece para ajudar. Mas quando Red fala com Stacey, ela diz que está interessada em outra pessoa. Enquanto isso, Jackie e Donna dão uma repaginada no visual da Grande Rhonda para o primeiro encontro dela com Fez.

Quando os caras vão jogar boliche na noite dos garotos, Hyde estraga os planos quando sua "amiga" Jill aparece. Kelso e Fez decidem caçar suas próprias mulheres e deixam Eric se sentindo como um intruso (segurando vela). Enquanto isso, Donna fica desconfortável quando descobre que a nova namorada de Bob vai passar a noite. Quando Red inspira sem querer o Pastor Dave a abandonar a batina, ele arranja problemas com Kitty e deve encontrar uma maneira de guiar Dave de volta à luz.

Eric acha que o Natal simplesmente não é tão divertido quanto costumava ser quando ele era criança, então Kitty sugere que ele dirija o espetáculo de Natal da igreja. Ele tem algumas diferenças artísticas com a turma sobre como as coisas deveriam ser. Kelso fica chateado porque todos estão zombando dele por querer assistir a especiais de Natal na televisão; e Red fica chateado com as decorações de Natal de Bob.

Eric flagra Red vasculhando as gavetas de sua cômoda em busca de uma camisinha e acha que Red encontrou o esconderijo de Hyde. Jackie consegue um emprego como donzela do queijo e Fez sente ciúmes do novo cara estrangeiro.

A prima de Eric, Penny, que ele costumava provocar impiedosamente quando eram mais novos, vem fazer uma visita, e ela... cresceu um pouco. Todos os caras ficam apaixonados por ela, para o grande desgosto de Donna e Jackie. Jackie e Donna tentam ser mais gostosas que Penny, com resultados desastrosos. Kitty, sentindo que não é necessária, quer arranjar um animal de estimação.

Um tornado está a caminho de Point Place e Red e Kitty ficam presos em seu porão com Bob e Joanne; Eric fica preso com Donna na estação de rádio; o resto da turma fica presa na escola durante um baile. Kelso é nomeado o Rei da Neve e Jackie não consegue acreditar que é apenas a vice-campeã como Rainha da Neve.

Eric e Donna começam a sair com outras pessoas; Jackie arma para Donna sair com o irmão mais velho de Kelso, Casey, enquanto Eric pode escolher as garotas da escola depois de ser eleito o solteiro mais cobiçado da Point Place High. Fez acha que finalmente vai perder a virgindade e procura um lugar que ele e Rhonda possam usar para esse propósito. Bob fica rico de novo e Red compra um Corvette.

Eric não sabe o que fazer quando Red diz 'eu te amo', então ele decide dizer de volta, mas descobre que Red estava dopado quando disse isso. Fez compra uma caixa de bombons para Rhonda no Dia dos Namorados, e não consegue resistir e come todos. Jackie diz a Kelso para arrumar um emprego para que ele possa comprar algo legal para ela no Dia dos Namorados, e ele encontra uma carreira que se adapta aos seus interesses e hobbies ao mesmo tempo.

Hyde tenta ensinar Fez a dirigir, mas Fez danifica o carro e machuca Leo, que estava tirando uma soneca atrás do carro. Enquanto está no hospital, Leo se apaixona por Kitty e começa a aparecer na casa dos Forman trazendo presentes para ela. Kelso se torna modelo de loja de departamentos e Jackie fica com ciúmes porque seu sonho é ser modelo. Ela o confronta e exige que ele não faça isso, mas ele a enfrenta e faz mesmo assim.

Eric pega Jackie beijando Todd, seu chefe, mas em vez de contar a Kelso, ele usa isso para chantageá-la. Jackie decide contar ela mesma a Kelso, além de dizer a ele que Eric sabia de tudo. Os planos de ambos saem pela culatra. Kitty se sente negligenciada e se preocupa em se tornar uma viúva de Corvette quando Red passa todo o seu tempo com seu carro novo.

Enquanto tentam bolar uma frase para o anuário, a turma se lembra de como se conheceram pela primeira vez. Eles repassam os momentos em que cada um se conheceu, não importa o quão constrangedor ou estúpido tenha sido. Eles também tentam criar uma frase para colocar embaixo de cada uma de suas fotos. Kelso finalmente surge com a frase perfeita para todos eles: "Foi uma longa e estranha jornada... no porão do Forman!" A turma também percebe o quão forte é sua amizade.

É o Dia da Pegadinha segundo Kelso, que consegue enganar seus amigos duas vezes com suas proezas. A tentativa dos caras de revidar dá terrivelmente errado quando Red aciona a armadilha no lugar deles. Mas em vez de descontar sua ira em Eric, Red entra na guerra de pegadinhas para mostrar aos meninos como se faz. Enquanto isso, Jackie organiza uma festa do pijama improvisada para animar Donna no aniversário de casamento de seus pais.

Quando Red e Kitty viajam, Eric sai com o Corvette e deixa sua acompanhante dirigir. Ela consegue sujar todo o carro e Eric corre para limpá-lo a tempo porque seus pais vão chegar em casa mais cedo. Jackie e Donna bisbilhotam no quarto de Casey Kelso enquanto ele está fora e descobrem que Michael gosta de ficar lá.

Kitty planeja uma festa de aniversário surpresa para o 18º aniversário de Hyde. Ela recruta Jackie e Fez como decoradores por causa de sua criatividade feminina (para o grande aborrecimento de Donna). Eric, Donna e Kelso decidem roubar uma placa de rua para o presente de Hyde. Mas Hyde não quer comemorar porque acha que isso significa que ele terá que se mudar da casa dos Forman.

Fez fantasia sobre vários números musicais estrelando ele mesmo e o resto da turma enquanto se prepara para um show na escola.

Quando Eric descobre que Casey vai levar Donna para um motel, ele decide aparecer para ter certeza de que ela não faça nada do que vá se arrepender. O divórcio de Bob e Midge é finalizado, ele menciona casamento com Joanne, que surta completamente. Naturalmente, Red e Kitty são chamados para aconselhar seus vizinhos, mas infelizmente eles não estão oferecendo o mesmo conselho. E Kelso persegue Jackie no shopping para impedi-la de beijar outra pessoa.

Kitty decide dar um churrasco para a vizinhança após ganhar o equivalente a um ano de cachorros-quentes. Eric fica chateado ao descobrir que Casey está convidado, então ele elabora um plano mirabolante para fazer Casey parecer mal na frente de Donna. Kelso e Jackie procuram conselhos de relacionamento na revista Cosmo para descobrir a raiz de seus problemas. Fez não consegue passar da segunda base com Rhonda; Hyde está farto de como os caras falam sobre as garotas o tempo todo.

Kitty e Eric vão ao Hub após uma consulta no dentista e pegam Donna (que está bêbada) matando aula com Casey. Nem Bob nem Joanne conseguem exercer qualquer autoridade sobre Donna, então um Red frustrado intervém enquanto todos assistem. Enquanto isso, Jackie sugere que Kelso beije outra garota para que eles possam se reconciliar. E Hyde e Fez tentam decidir o que fazer com uns peixes mortos que roubaram.

Donna já está cansada do Estado Dourado (Califórnia). Ela sente falta de Eric, que, embora ela não saiba, está indo para o Oeste — apesar das objeções de seus pais — para declarar seu amor e trazê-la para casa. Kelso, no entanto, decidiu que encontrou a mulher dos seus sonhos em Annette, que é linda e acredita nele. De volta a Wisconsin, Jackie é uma mulher mudada, graças a uma troca de namorados.

Como punição por Donna ter ido para a Califórnia, Bob a transfere para uma escola católica, o que significa que Donna não poderá ver Eric tanto quanto antes. Eric está determinado a lutar pelo direito deles de ficarem juntos, até que vê Donna em seu novo uniforme escolar. Jackie e Hyde são pegos dando uns amassos no porão; Eric e Donna tentam convencê-los a contar a Kelso o que está acontecendo.

Kitty anuncia alegremente que está grávida, mas a reação que ela recebe de Red deixa muito a desejar. Eric e Donna continuam sua campanha para fazer Jackie e Hyde contarem a verdade sobre o relacionamento deles para Kelso. Uma ida ao Detran (DMV) parece apresentar a oportunidade perfeita, mas é Fez quem aproveita a chance, em vez de Hyde.

Os pais de Kitty chegam do Arizona, depois de saberem que Kitty tem uma notícia maravilhosa para compartilhar com eles. A notícia não é o que ela pensava que seria, e isso joga um balde de água fria na empolgação de todos. Donna aprende uma ou duas coisas com Bea sobre como fazer as pessoas fazerem o que ela quer, enquanto Eric e Red aprendem com a enciclopédia sobre "problemas femininos". Kelso tenta entender seus sentimentos sobre o relacionamento de Jackie e Hyde.

Em um momento romântico, Donna presenteia Eric com um anel, muito parecido com o anel de compromisso que ele havia dado a ela e que causou o término dos dois. Para Donna, o anel simboliza seu amor duradouro e compromisso; para Eric, simboliza algo ruim. Para proteger os sentimentos de Donna, ele decide não dizer nada, mas o segredo ganha vida própria. Kitty está determinada a não deixar a menopausa afetar sua vida, mas tem dificuldade em cumprir seu objetivo.

Os jovens se preparam para fazer uma visita de fim de semana à Universidade de Wisconsin. Há apenas um problema no plano: Donna diz a Eric que Bob não vai deixá-la ir para a UW. Em vez disso, ele quer que ela visite Marquette, uma pequena faculdade católica. Então, Donna e Jackie visitam Marquette, onde Jackie passa o tempo se preocupando com Hyde; os garotos vão para a UW com Red e uma Kitty muito irritadiça.

Quando Eric decide comprar um presente significativo para Donna, ele acaba comprando um anel de noivado. Mas, depois de discutir o assunto com os garotos, ele percebe que eles são muito jovens e que o anel foi uma má ideia. Infelizmente, Eric já havia dito a Donna que tinha uma surpresa e, na noite especial deles, ele é colocado contra a parede e forçado a tomar a maior decisão de sua vida. Enquanto isso, em uma tentativa de levantar o ânimo de Kitty com a menopausa, Red compra um cachorro para ela: Schotzy.

Eric esconde de Red o fato de estar reprovando em matemática porque quer provar que está começando a levar seu futuro a sério. Red fica tão impressionado com a aparente maturidade do filho que tira Laurie da mesa dos adultos no Dia de Ação de Graças e dá seu lugar a Eric. Isso faz Eric pensar que finalmente pode ser o momento certo para anunciar seu noivado com Donna. No entanto, a mulher que Kelso leva como acompanhante para o jantar dos Forman complica essa decisão.

Quando o pai de Jackie é preso por suborno, Kelso acha que ela voltará correndo para ele. Mas quando Hyde e Kelso entram em uma briga por causa de Jackie, Kelso acidentalmente atira em Hyde com uma arma de chumbinho e o caos se instaura. Donna e Eric discutem sobre como Hyde deveria lidar com a dor de Jackie. Enquanto isso, Fez percebe que tem uma queda por sua chefe no Detran.

As notas do exame S.A.T. chegam e todos se saem significativamente melhor que Eric. Ele fica particularmente chateado com a nota alta de Donna e a culpa por tê-lo distraído durante o teste. Como resultado, Eric recruta Red para ajudá-lo a se concentrar e ficar longe de Donna até que ele refaça o exame. Enquanto isso, Kelso descobre que pode ter um futuro brilhante e Jackie empurra Hyde em direção a uma carreira universitária.

Quando Fez decide apresentar sua nova namorada, Nina, para a turma, Kitty se oferece para dar um jantar em homenagem à ocasião. Os garotos não gostam da ideia de serem arrastados para um jantar de gala, enquanto as garotas ficam animadas com a ideia de uma noite mais adulta.

Jackie recruta os Forman para ajudar a limpar a cabana de montanha de sua família, mas decide que é melhor não pedir a ajuda de Hyde, dizendo a ele que vai participar de uma exposição de bonecas. Com a partida de Jackie, Hyde aproveita a oportunidade para usar a cabana e convida Kelso e Fez. Donna e Eric se perdem a caminho da cabana e passam a viagem brigando. O plano de Hyde dá errado quando a mão de Kelso, segurando sua erva, fica presa em um vaso justo quando Jackie e os Forman chegam.

Annette, a namorada de Kelso da Califórnia, vem a Point Place visitá-lo. A turma inteira fica chocada ao descobrir o quão parecida sua personalidade é com a de Jackie, enquanto Jackie tenta esconder seu ciúme de Hyde. Enquanto isso, os pais de Kitty aparecem inesperadamente e anunciam que vão morar com eles por um tempo. Essa situação desagradável piora muito quando Eric encontra seu avô desmaiado na entrada da garagem.

Hyde está deprimido porque Jackie ainda parece ter sentimentos por Michael. Annette também não está feliz, porque Kelso parece ainda estar apegado a Jackie. E Kitty vai para a cama, porque sente que sua mãe não a ama.

Quando Bob viaja para fora da cidade, Eric e Donna decidem "praticar" a vida de casados na casa dela. A turma fica animada porque acham que essa é uma chance de festejar o fim de semana todo na casa dos Pinciotti, até que Eric e Donna são forçados a esclarecer as coisas. Enquanto isso, Kitty vai ao joalheiro pegar um anel que acha que Red comprou como surpresa para ela. Mas ela descobre a verdadeira surpresa: na verdade, é um anel de noivado para Donna.

Red está furioso porque Donna e Eric estão noivos, então ele dá a Eric o tratamento do silêncio, deixando para Donna a tarefa de tentar falar com ele. Fez finalmente "faz aquilo" com Nina; ele fica feliz por ter conseguido, mas depois, as coisas não ficam tão ótimas. Kelso dá um presente de aniversário a Jackie, mas insiste que não está com segundas intenções; Hyde nem sabia que era o aniversário dela.

As coisas ainda estão ruins entre Red e Eric, então Kitty os inscreve no "Jamboree dos Pioneiros Paul Bunyan de Point Place". Os dois, que estão brigados, precisam trabalhar juntos para derrotar Charlie e Mitch, uma dupla insuportável de pai e filho que venceu nos últimos dois anos. Enquanto isso, Hyde não entende por que Leo não o chamou de volta ao trabalho ultimamente. Ele leva a turma à Foto Hut apenas para descobrir que o lugar foi completamente esvaziado.

Todos têm seus próprios motivos para ir à feira de empregos. Eric precisa de um emprego em tempo integral agora que Red se recusa a pagar sua faculdade. A Photo Hut fechou, então Hyde também está procurando trabalho. Fez quer dar uns amassos em Nina no estande do Detran enquanto a "Hot Donna" estará dando autógrafos no estande da estação de rádio. E depois de não conseguir flertar para se livrar de uma multa de trânsito, Kelso teme que sua boa aparência desapareça e que ele precise de um trabalho comum como os outros "feiosos".

Os Forman descobrem que Jackie está dormindo no quarto de Hyde, já que nenhum de seus pais está em casa. A melhor solução que todos conseguem imaginar é que Jackie vá morar com Bob e Donna, mas infelizmente Jackie não aprecia a pena de ninguém. Enquanto isso, Red pega no pé de Eric quando descobre que o filho dorme nu. E Fez janta na casa de Nina, onde descobre que os pais dela não querem que a filha namore seu "amigo do terceiro mundo".

Os Pinciotti aprendem muito rapidamente que viver com Jackie será difícil. Kelso rouba a calcinha de Jackie para provocar Hyde, que se vinga quando Kelso consegue um emprego na cozinha do hotel onde Hyde trabalha. Eric recebe um aviso de que deve devolver o anel de noivado de Donna se não conseguir fazer um pagamento até sexta-feira. Suas visitas à joalheria revelam que há uma rixa antiga entre Fez e Fenton, o joalheiro.

Nina termina com Fez, embora ele não perceba até que a turma dê a real para ele. Acontece que Nina acha que Fez é muito carente. Quanto aos outros, eles decidem rejuvenescer suas vidas monótonas encontrando um novo amigo para sair. Kitty tem um candidato em mente, mas com um motivo oculto.

Hyde dá um fora em uma enfermeira atraente por fidelidade a Jackie, e então exige que Jackie não saia mais sozinha com Kelso. A recente convenção de enfermeiras no hotel inspira Fez a ter um sonho erótico com uma enfermeira... que acaba sendo Kelso! Naturalmente, Kelso surta, e procura sua ex em busca de conforto. Enquanto isso, Eric aceita um emprego na fábrica de ração para cães onde Joanne trabalha, a fim de ganhar dinheiro suficiente para se casar com Donna.

Hyde trai Jackie porque acha que ela ainda ama Kelso. Depois de perceber seu erro, ele pede desculpas a ela, mas ela termina tudo com ele. Red e Kitty desafiam Eric e Donna a se casarem até a formatura, a fim de pressioná-los a cancelar o noivado. O plano deles funciona, mas um pouco melhor do que esperavam. Fez se recusa a dar a carteira de motorista para Mitch Miller, então Mitch desenterra podres sobre ele e Kelso. Laurie volta para casa, determinada a compensar seus erros do passado.

Os Forman ficam horrorizados quando percebem que Red foi pescar — ele só faz isso quando está realmente furioso. Quando finalmente retorna, Red dá sua palavra final sobre a decisão de Eric e Donna de se mudarem. Enquanto isso, Kelso, Hyde e Fez decidem pintar imagens obscenas na caixa d'água como a pegadinha do último ano. A briga entre Hyde e Kelso por causa de Jackie acaba levando Kelso ao hospital, deixando Fez para enfrentar a polícia sozinho e Jackie para encarar seus próprios sentimentos sobre com quem ela quer ficar.

A turma será dividida ao meio quando a formatura do ensino médio acabar: Eric e Donna estão prontos para se mudar para seu apartamento em Madison, enquanto o pobre Fez está prestes a ser deportado. O triângulo amoroso entre os outros fica mais acalorado à medida que Hyde e Kelso competem por uma Jackie indecisa. Mas essa situação tensa é deixada de lado para que os seis amigos possam acampar juntos na noite anterior à formatura. Laurie vai junto e muda drasticamente a vida de Fez. De volta à casa dos Forman, Red dá remédios a Kitty para ajudá-la a lidar com a depressão devido à partida iminente de Eric.

Quando Jackie descobre que Kelso tem uma nova namorada, ela escolhe Hyde, mas — surpresa! — ele também tem alguém novo. Eric está morando com seus pais para ajudar seu pai, mas tudo o que ele quer é estar com Donna em Madison. Enquanto isso, Kitty ainda tenta convencer Eric a ficar com eles e não ir para Madison. Eric finalmente percebe que não pode ir para a faculdade, mas se surpreende ao descobrir que Donna ainda planeja ir. Kelso também encontra um problema quando bebe ovos crus, apenas para descobrir que é alérgico a eles.

Kelso decide ajudar Jackie e Hyde a reatarem, com resultados hilários. Eric percebe que quanto mais triste Donna fica, mais ela quer sexo. Kitty decide ajudar Red com sua nova dieta imposta pelo médico.

É o 18º aniversário de Eric e nada está saindo como ele deseja. Ele espera um café da manhã de aniversário e uma festa surpresa de sua mãe, mas Kitty está muito preocupada em retomar sua vida sexual com Red. Além disso, é o último dia de Donna antes de se mudar para Madison para a faculdade, e Eric está lutando para deixá-la ir. No final, Donna consegue salvar o dia com o presente que ela lhe dá na rodoviária.

Ninguém da turma acredita na afirmação de Kelso de que ele ficou com Brooke, uma garota mais velha bonita e conservadora, em um show do Molly Hatchet. Para o choque de Kelso, Brooke nega conhecê-lo e rejeita todas as suas investidas. A presença de Brooke também atrapalha o relacionamento de Jackie e Hyde quando Jackie pede a opinião dele sobre a aparência de Brooke. Além disso, Fez decide ir atrás de virgens a caminho da faculdade, enquanto Eric descobre uma coleção interessante mantida na biblioteca local.

Um representante da imigração está vindo para descobrir se o casamento de Fez e Laurie é real. Para evitar a deportação, Fez deve ficar com os Forman e cair nas graças de Red. Donna encoraja Kelso a assumir a responsabilidade por suas ações conversando com Brooke sobre o bebê. Mas por algum motivo, Brooke decide deixá-lo em paz.

Depois que Eric perde seu emprego, ele se vê competindo pela mesma vaga de garçom que Kelso no Holiday Hotel; Donna e Jackie enviam a Bob, recém-solteiro, uma caixa de doces para animá-lo; Red tenta ajudar Fez e Laurie a se divorciarem.

As líderes de torcida expulsam Jackie da equipe, então ela convida a turma para o baile para dar um impulso em sua popularidade. Kelso visita Brooke na biblioteca em um esforço para começar uma amizade com ela. A véspera de Natal será a primeira chance de "Hot Donna" ser DJ na estação em que trabalha. E Kitty inscreve Red para ser o Papai Noel do shopping, provocando uma rivalidade entre ele e Bob.

Eric dorme até mais tarde depois de uma noite jogando pôquer com os caras após o trabalho. No entanto, ele diz a Donna e Kitty que estava trabalhando o tempo todo para conseguir a simpatia delas. Fez se voluntaria para levar Red ao consultório médico, mas não recebe nenhuma gratidão em troca. Brooke e Kelso vão a um encontro duplo constrangedor com Hyde e Jackie. Mais tarde, Brooke é apresentada a Roy, que fica instantaneamente apaixonado.

É o primeiro dia de Kelso como cadete de polícia e ele consegue dar uma volta em uma viatura policial com um policial de verdade. Sua primeira parada é a casa dos Forman para acabar com um distúrbio doméstico (Fez e Laurie estão brigando sobre a vida sexual dela). O encontro deixa Fez furioso, mas ele tem a chance de se vingar quando Kelso deixa a viatura sozinha. Enquanto isso, Eric tenta consertar os canos de água e o cortador de grama para provar a Red que não é um fracasso. E Jackie entra para um programa de mentoria na escola.

Kelso entra em pânico quando Roy sugere que ele pode ser o bobo da corte da academia de polícia deste ano. A única maneira de ter certeza é verificar sua ficha, então Kelso decide invadir a academia de polícia com Hyde e Eric. Enquanto isso, Fez espera fazer um exame final na imigração antes de finalmente se tornar um cidadão americano. Donna, Kitty, Jackie e Red dão aulas para Fez sobre suas versões da história americana.

Kelso fica em êxtase quando Brooke pede que ele participe de uma consulta médica de seu futuro bebê, mas ele tem um problema quando não consegue encontrar sua van. Hyde fica exatamente o oposto de em êxtase quando Jackie redecora seu quarto com cores vivas e luzes que o deixam parecendo o quarto de uma garota. Eric e Donna também saem para descobrir (na van de Kelso) como é o Monte Hump. Red também fica chateado por Bob ter lhe dado sapatos, até que, relutantemente, começa a gostar deles.

Red vai ao cardiologista e descobre que vão enviar um psiquiatra à sua casa para descobrir o que está causando seu estresse. Kitty, que acredita que eles sempre culpam a esposa, não fica muito feliz com isso e começa a agir de forma estranha. Enquanto isso, Kelso apresenta sua colega de trabalho, Suzy (Alyson Hannigan), para a turma. Ele diz que finalmente gosta de ter uma garota como amiga, sem gostar dela como namorada. Fez diz a Kelso que gosta dela. Quando Kelso está prestes a contar a Suzy sobre Fez, ela diz a Kelso que gosta dele. Então Kelso engana os dois: ele diz a Suzy que ela terá um encontro com ele, e diz a Fez que ele terá um encontro com Suzy. Ambos descobrem e ficam chateados com Kelso, especialmente Fez.

Antes de uma noite romântica com Eric, Donna percebe que esqueceu de tomar uma de suas pílulas anticoncepcionais. Ambos entram em pânico e procuram o conselho de Kitty. Fez ainda está extremamente furioso por ter perdido Suzy para Kelso, então ele "dá um fora" em Kelso e devolve tudo o que seu antigo amigo já lhe deu. Todos na turma tentam consolar a dupla infeliz, enquanto Suzy planeja reuni-los.

Após o recente susto de gravidez, Bob e os Forman insistem que Eric e Donna façam aconselhamento na igreja. Durante a primeira sessão, Eric e Donna mentem para o pastor sobre terem feito sexo antes do casamento. Kelso também tem mentido ultimamente, dizendo a Brooke que está se saindo melhor na Academia de Polícia do que realmente está. Mas mentir se torna mais difícil depois que ocorre um incêndio na Academia.

A mãe de Jackie, Pam Burkhart (Brooke Shields), retorna inesperadamente do México. Todos tentam convencer Jackie a perdoar sua mãe e recebê-la de volta em sua vida. No entanto, quando Pam começa a namorar Bob, Donna e Jackie percebem que Pam ainda é uma interesseira. Donna e Jackie concordam em fazer o que for preciso para separar seus pais. Kelso está com medo de ir para a academia de polícia, mas os caras o forçam a ir.

Quando nenhum dos caras quer ajudar Donna e Jackie a convencer seus pais a não namorarem, elas bolam seu próprio plano para tentar afastar Pam e provar que ela não ama Bob de verdade. Enquanto isso, o monitor cardíaco de Red não para de apitar perto de Pam, levando Kitty a pensar que Red fica "extremamente feliz" perto dela.

Donna flagra Eric 'resolvendo um probleminha' no banheiro dela e fica completamente horrorizada. Depois disso, os amigos e familiares de Eric o provocam impiedosamente e Donna nem consegue olhar nos olhos dele. Surpreendentemente, Eric consegue piorar essa situação embaraçosa quando Donna descobre o que causou essa vontade nele. Enquanto isso, Kelso, agora se chamando de "Mike" e usando um bigode, embarca em uma forte onda de maturidade, então Hyde e Fez decidem baixá-lo de nível.

Donna quer levar Eric a uma loja de departamentos para registrar os presentes de casamento, mas ele não quer ir. Red lhe conta a maneira mais fácil de se livrar das compras: escolher a coisa mais feia para que pensem que você é ruim nisso, e Eric tenta fazer isso. Donna cai na armadilha, mas percebe e o manda fazer compras com uma Jackie obcecada por casamentos, o que ele na verdade acaba gostando! Donna fica furiosa quando descobre e recruta um Hyde enfurecido (que havia dito para Jackie não fazer coisas de casamento) para ajudá-la a arruinar o momento deles. Red lê um dos livros de fantasia erótica de Kitty e aprende algumas coisas. Kelso tenta inventar algo, mas todas as suas ideias já foram inventadas.

Quando a turma vê Mitch em um campo de minigolfe, eles riem do seu trabalho patético até acertarem acidentalmente a cabeça dele com uma bola de golfe. Sentindo pena, Eric o convida para se juntar à turma no porão. Mas as coisas fogem do controle quando Mitch fica obcecado por Donna. Enquanto isso, Pam não entende por que rejeitar a oferta de Bob para morarem juntos é um grande problema, já que ela está namorando outro homem.

Quando Hyde e Red entram acidentalmente no quarto e veem Pam de topless, eles ficam chocados com a reação dela. Eles tentam manter segredo, mas Bob, justo ele, deixa a verdade escapar. Enquanto isso, Donna descobre sobre uma garota com quem Eric namorou enquanto ela estava com Casey.

Para o desgosto de Eric, Donna concorda em ser o par de Mitch no casamento do irmão dele. Enquanto estão lá, Fez conhece uma garota linda e finge ser rico para impressioná-la, mas a grande notícia é o choque que Mitch causa no casamento... Enquanto isso, Kelso leva Brooke para uma aula de bebês.

Quando Eric acidentalmente vê o vestido de noiva de Donna, ele o rasga sem querer. Mas ele só piora as coisas na tentativa de consertar o erro. Kelso, Hyde e Fez arranjam uma canoa, e Red é forçado a encontrar um presente de casamento sentimental para o casamento de Eric.

Quando Donna consegue um emprego em tempo integral como "Hot Donna" na rádio, ela decide que ficar em Point Place é a melhor coisa a fazer. Ela também compra um trailer bem pequeno para ela e Eric. Ao visitar o trailer, a turma se surpreende ao ver Casey Kelso, que agora está de volta à cidade. Os caras continuam seus planos e fazem uma despedida de solteiro para Eric, que só consegue pensar no porquê de Donna querer ficar. As garotas também se divertem em um clube de striptease, onde são novamente surpreendidas ao ver Casey Kelso como um funcionário (que não é stripper) e que deixa uma Kitty bêbada completamente maluca.

No dia do jantar de ensaio, Eric chega à conclusão de que pode estar atrasando a vida de Donna se casar com ela. Ele tenta dizer isso a ela quando os Forman vêm visitar o trailer que Donna escolheu. Embora negue ter dúvidas, ele dá dicas suficientes para fazer com que a própria Donna comece a se preocupar com o casamento. Enquanto isso, Michael causa uma péssima primeira impressão na mãe de Brooke; Hyde e Fez tentam decidir quem será o padrinho de Eric.

Todos fazem o possível para animar Donna depois que Eric desaparece antes do casamento. Midge até aparece para consolar a filha, mas sua chegada causa uma cena constrangedora com Bob e Pam. Além disso, Hyde vai parar no hospital depois de levar Donna para a caixa d'água para uma conversa. Enquanto Kitty cuida de Hyde, ela vasculha os registros médicos dele e se depara com uma notícia que pode mudar a vida de todos.

Uma semana após o cancelamento do noivado de Eric e Donna, ambos estão em bons termos, mas precisam tomar grandes decisões em relação aos seus futuros. Donna muda de visual, e Eric decide tirar um ano sabático, mas para isso ele precisa vender o anel de noivado de Donna para conseguir algum dinheiro. Há apenas um problema com seu plano: Donna o atirou da caixa d'água. Além disso, Bob está dividido entre Pam e Midge, e Red o pressiona (apenas porque Kitty o pressionou) a escolher entre elas. No entanto, uma delas tira a decisão das mãos de Bob.

Os Formans convidam o pai biológico de Hyde para uma visita para que Hyde possa finalmente conhecê-lo, e todos ficam chocados ao descobrir que ele é negro. Kelso aguarda notícias de Brooke sobre o avanço do trabalho de parto, enquanto Fez tenta lidar com a perda de Kelso para um bebê. Eric e Donna vão a um comício feminista no parque.

A busca de Red por emprego não está indo a lugar nenhum e ele começa a se perguntar quando encontrará um trabalho. Com um ano livre para fazer o que quiser, Eric faz uma lista de coisas para fazer, e uma delas inclui pichar uma loja de escapamentos fechada como parte de sua nova imagem de "bad boy". Mas, sem que Eric saiba, Red encontrou seu novo emprego... no prédio que Eric acabou de pichar! Kelso tem problemas com as mulheres; agora que é pai de uma menina, ele tem um novo respeito pelas mulheres, o que não o leva a lugar nenhum. E Hyde é pressionado por Jackie e Kitty a ligar para o pai.

A nova loja de escapamentos de Red está prestes a abrir e ele pede para Hyde trabalhar para ele. Isso ofende muito Eric, já que a loja se chama "Forman & Filho" e Red nem pensou em convidá-lo. Mas Hyde tem seu próprio dilema quando seu pai lhe oferece um emprego em sua gravadora. Fez também está em busca de emprego após pedir as contas no Detran (DMV), então Donna o ajuda a se candidatar a uma vaga como lavador de cabelos.

Hyde começa a trabalhar na gravadora do pai apenas para descobrir que o trabalho não é tão legal quanto ele imaginava. Kitty, sentindo-se "desnecessária e não amada", começa a praticar Tai Chi com Donna e Midge. Vendo um anúncio no jornal para aspirantes a artistas, Eric tenta entrar na Academia de Desenhos Animados de Fort Lauderdale. E Kelso decide doar toda a sua coleção da Playboy para Fez.

Kitty dá uma festa em sua própria homenagem para aumentar sua autoestima, mas Bob sente que Midge está passando muito tempo com Wiliam Barnett e eles brigam, fazendo com que Midge se tranque no banheiro. Eric decide mostrar a bunda e cavar o belo quintal do Velho Shinsky. Kelso, por Eric não tê-lo nomeado Primeiro Tenente, tenta se vingar, mas o tiro sai pela culatra para ambos. E Hyde sucumbe à vida corporativa, o que Jackie acha muito sexy.

Quando uma garota gata diz a Fez que quer sair com ele, ele fica encantado. Mais tarde, ele descobre que a garota deveria sair com Kelso, mas deu o cano nele. Após Kelso implorar, Fez concorda em ajudá-lo a recuperar seu charme perdido. Donna e Jackie descobrem que lutinhas de brincadeira são uma arte. E Kitty tenta fazer Red ser mais aventureiro na vida sexual deles.

As coisas estão indo bem para Hyde no trabalho, até que ele conhece sua nova irmã, Angie, e descobre que ela não é tão legal quanto parece. Ela tenta fazer Hyde ser demitido, levando-o a usar sua maior arma contra ela: Jackie. Eric diz à turma que está estudando espanhol, mas Kitty deixa escapar para Fez o que Eric realmente faz nas noites de quarta-feira, e Fez simplesmente não consegue guardar o segredo para si.

É Dia de Ação de Graças, e enquanto Kitty prepara o banquete, Eric faz seus próprios planos, que não incluem o jantar em casa. Ele quer ir a um show do Styx; o resto da turma está ocupada ajudando Hyde e Angie a se prepararem para a inauguração da loja de discos.

Hyde se junta ao descontente grupo de caras que podem dizer "Kelso dormiu com a minha irmã", para seu grande desgosto. Donna promove um calendário na rádio para a loja de escapamentos de Red até descobrir que ele é cheio de garotas com pouca roupa em cima de carros tunados. Kitty mais uma vez tenta ensinar Jackie a assar bolos, com resultados desastrosos.

Kelso dá os brinquedos da Campanha de Arrecadação para a turma, deixando Kitty sem brinquedos para as crianças na Festa de Natal das Damas de Point Place. Jackie está chateada porque Hyde não quer ir à festa com ela, fazendo-a pensar que ele não é tão maduro quanto ela imaginava. Os garotos precisam inventar um jeito de levar os brinquedos para a festa sem que as crianças os vejam sendo trazidos, e Red distrai a todos com uma história de Natal inusitada.

As dúvidas de Jackie sobre um futuro com Hyde chegam ao limite, e ela decide embarcar em um mal-entendido e fingir ser Donna, noiva de Fez, a quem ela chama de Príncipe Edwardo. Ela arrasta Fez para festas, aproveitando a vida pré-casamento, até ser pega no flagra. Enquanto isso, Hyde se incomoda com o relacionamento de Angie com Kelso, então Eric intervém para ajudar a separá-los.

Red relutantemente concorda em levar Kitty para pescar no gelo, o que acaba não sendo tão ruim quanto ele esperava. Kelso acidentalmente faz uma ameaça ao Presidente, fazendo os garotos ficarem paranoicos com todos que conhecem numa tentativa de se esconderem do governo. Donna leva Jackie a uma aula de karatê que rende resultados inesperados.

Quando Donna consegue 6 ingressos para o jogo dos Packers, Eric convence a turma a dar um deles para o pai dele. Hyde se oferece para fazer uma troca de canhotos de ingressos com Kelso e Fez, mas nem Kelso nem Fez realmente entendem o conceito. No jogo, Jackie tenta fazer da vida de Hyde um inferno e um extasiado Red é surpreendentemente legal com Eric - até que Eric compra uma camisa do Chicago Bears. Kitty e Bob assistem ao jogo juntos em casa.

Há uma nova estagiária sexy na rádio, a "quente" Sarah, que está deixando os caras loucos. Sarah manipula o gerente da estação para demitir Donna usando o feminismo de Donna contra ela mesma. A pobre Kitty está com gripe e vai perder a chance de conhecer Tom Jones na loja de discos de Hyde e Angie, então ela faz Red ir em seu lugar para conseguir um autógrafo. E Jackie busca conselhos com Fez sobre como falar com Hyde a respeito de seus verdadeiros sentimentos.

Jackie, que ainda está sofrendo pelo término com Hyde, vai apresentar seu próprio programa na televisão pública. Hyde suspeita que Fez saiba o que Jackie estava tentando lhe dizer na loja de discos. Eric conhece um cara de 36 anos cuja vida patética o força a reavaliar sua própria existência sem rumo. Angie tem dificuldade em entender como "dar o troco/zoar" alguém.

Eric decide sair da cidade para fazer um documentário sobre sua vida na estrada. Seu carro quebra e ele encontra Leo. Os dois vão a uma parada de caminhões para comer alguma coisa. Kitty, Red, Kelso e Donna saem para procurá-lo quando Eric não liga para casa. Enquanto isso, Fez conversa com Jackie e Hyde sobre o relacionamento deles.

Quando Brooke deixa Betsy aos cuidados de Kelso, ele fica em êxtase. Sua felicidade logo acaba quando ele percebe que Betsy chora toda vez que ele a segura. A oferta de Leo para ajudar Kelso com a bebê só lhe causa mais sofrimento. Enquanto isso, Kitty demonstra sinais de ciúme quando Hyde fica com Jackie durante uma exposição de carros, enquanto Red sai e se esquece dela.

Donna e Eric ficam incrédulos quando Kelso escolhe Jackie e Hyde em vez deles para serem os padrinhos de Betsy. Por outro lado, Hyde e Angie acreditam que alguém está invadindo a loja, então Angie instala uma câmera para ver quem é. Após assistirem à fita, descobrem que é Fez dormindo lá à noite porque seus pais adotivos o expulsaram já que ele se formou. Kitty dá a Fez e Kelso a ideia de morarem juntos, já que a casa de Kelso não é segura para Betsy e Red não permitiria que ficassem por lá durante as visitas dela.

Quando Eric percebe que é o único perdedor sem futuro no grupo, ele sai à procura de emprego, apenas para descobrir que não é muito bom em muitas coisas. Kelso e Fez procuram um apartamento para morarem juntos, e Jackie organiza um jantar para comemorar sua formatura no ensino médio.

Preparando-se para seguir a carreira de professor, Eric recebe seu histórico do ensino médio e descobre que ficou com a nota "incompleto" nas aulas de educação física. Ele se matricula em um curso de verão e descobre que seu novo professor de Ed. Física não é ninguém menos que Casey Kelso! Kelso e Fez se mudam para o novo apartamento e competem para ver quem fica com o quarto principal. Enquanto fazem isso, Red se vinga pelas bagunças que eles criaram em sua casa ao longo dos anos.

Kelso pensa no que fazer sobre seu relacionamento com Angie e chega à conclusão de que é hora de terminar, mas ele não tem certeza de como fazer isso. Ele pede alguns conselhos a Jackie sobre o assunto, mas, no fim, a decisão foge do seu controle. Eric fica chocado ao descobrir que o fundo para sua faculdade acabou e precisa encontrar outra maneira de arrecadar o dinheiro. Sua solução gera opiniões divergentes entre Kitty, Red e Donna.

É oferecido a Jackie o emprego dos seus sonhos, mas, infelizmente, é em Chicago. Ela quer saber qual é o seu futuro com Hyde, mas ele se recusa a responder. Kitty e Donna ainda estão abaladas com o novo emprego de Eric, e ambas tentam, à sua maneira, fazê-lo mudar de ideia. O filho de um dos amigos de Red dos Fuzileiros Navais chega a Point Place, e os garotos simpatizam com ele quando descobrem o que seu pai faz agora.

Enquanto Eric se prepara para ir à África, Kitty ainda tem problemas em lidar com sua partida. Donna também está com problemas; ela não consegue pensar em um presente de despedida apropriado, mas alguns conselhos de Kitty a colocam no caminho certo. Charlie acidentalmente vê Kitty nua, e suas tentativas de se desculpar só pioram as coisas. Jackie ainda está em Point Place depois de dizer a todos que iria para Chicago; suas tentativas de dar a Hyde uma última ~última~ chance não saem como ela esperava.

Kelso deixa Jackie em Chicago, mas ela imediatamente sente saudades de casa e procura a turma por companhia. Eric descobre no último minuto que Kitty escondeu deliberadamente uma carta detalhando as vacinas que ele precisava tomar antes de ir para a África pelo próximo ano. Ele tem sua "Roda" final com os garotos apenas para ser finalmente pego no flagra por Red! Enquanto Eric se despede de todos, Hyde conversa com Leo sobre seus verdadeiros sentimentos por Jackie e decide segui-la até Chicago… com resultados desastrosos.

Hyde returns from a Las Vegas sojourn, confronts Jackie about Kelso and finds Leo has mismanaged the record store; Kitty makes an audio tape for Eric and admits experimenting with the boys' stash.

Hyde sets to fire Leo for mismanaging the record store, but ends up with a new employee; Jackie has a night out to move on from Hyde.

A surprise bachelor party for Hyde falls apart when the guest of honor lands in jail, while his wife gets to know his ex-girlfriend a little better.

Red and Kitty are celebrating their 25th Wedding Anniversary, and this makes Kelso think that it's time for him to get married. He decides to propose, but before he can do this, he meets Vic, a businessman with a proposal of his own; one that Kelso can't say no to. And Donna is upset that Eric hasn't contacted her from Africa yet.

Donna's sexy pictures for Eric repeatedly fall into the wrong hands; Jackie moves in with Fez, whose crazy ex-girlfriend better not find out.

Red hires Leo to take pictures at his veterans reunion; Jackie and Fez suspect Donna is cheating on Eric.

The gang steals the ceramic clown mascot of a burger joint, and the whole town is angry except for Red, who never could stand the thing.

Fez has a fling with an older woman who's one of Kitty's friends.

Hyde and Sam's constant fighting gets to Red and Kitty; Donna hosts a radio fund-raiser; and Fez and Jackie have landlord problems.

Jackie meets the local star while at the salon with Fez: talk show host Christine St. George. Her new goal in life is to be Christine's co-anchor on "What's Up Wisconsin?", but breaking in to show business is harder than she thought it would be. She finally gets a job working with Christine, but it's not quite the job she wanted. Randy wants to take Donna away to a cabin, which makes her suspect his intentions; Red takes Hyde to his Lodge, and Hyde's intentions come under suspicion.

Kitty helps Jackie impress her boss; the guys are shocked when Leo reveals the object of his affection.

Red lets Hyde in on a Valentine's Day secret; Christine opens up to Jackie about her love life; and Randy has big plans for a date.

With memories of Eric still fresh, Donna worries how the gang will react now that she's dating Randy. Meanwhile, Fez tries to impress a coworker at the salon.

Hyde house-sits for his father while he attends an Eric Clapton concert; Kitty is beside herself now that Donna's dating Randy.

Fez loses Kitty's engagement ring on the ride home from the county fair, so the gang goes over the river and through the woods to look for it while Red searches for the right time to tell his wife the truth about her jewelry.

Red refuses to go quietly when a national muffler chain threatens his business; Hyde learns the naked truth about his marriage to Sam; and Jackie surprises herself with her list of an ideal man's qualities.

Jackie reluctantly seeks help from a therapist after she finally realizes her feelings for Fez; Red's retirement creates more work for Hyde.

Red and Kitty have a hunch about their new neighbors; Hyde hosts a bonfire to burn disco records in spite of Fez and Jackie's protests.

Hyde shows Red a way to get rid of extra medication; Fez's latest girlfriend makes Jackie almost as crazy as she is.

Donna rethinks her future after her dad announces he's moving to Florida; Jackie plots revenge on Fez for turning her down.

Fez gets a visit from a friend from home (wherever that is); Red and Kitty show their house to prospective buyers; and Hyde's father has a surprise at the store.

Kelso returns on New Year's Eve 1979 to celebrate, while Red and Kitty rethink their plans to move to Florida.