Dragões de Wonderhatch

Nagi é uma adolescente pessimista que sonha com Upananta, um mundo fantástico onde peixes nadam no céu. Esse mundo está a um passo de ser destruído, e acaba de perder seu maior herói cavaleiro de dragões.

Thaim acredita que Aktha ainda está vivo. Ele e a excêntrica Saila começam a desvendar a verdade oculta de outro mundo em sua busca por Aktha. Em Yokosuka, Nagi também buscar descobrir o segredo por trás de seus sonhos. Quando entra no estúdio intocado de sua mãe, ela vivencia um encontro místico.

Nagi está perplexa por ver Thaim aparecer do nada. Mesmo que estivesse cautelosa no início, depois de saber por que ele veio ao mundo dela, Nagi se junta a ele na busca por Aktha. Mas uma surpresa desagradável os aguarda.

Thaim finalmente encontra Aktha e descobre que o grande herói não é mais o mesmo que ele admirava. Aktha até recusa o pedido de Thaim para voltar e salvar Upananta. Incapaz de aceitar a recusa de Aktha, Thaim desafia o poderoso herói para um duelo.