Sítio do Picapau Amarelo

Tia Nastácia avisa que Pedrinho está voltando para o sítio. Narizinho vai ao Reino das Águas Claras. Saci atazana Barnabé. Narizinho briga com Dona Carochinha. Emília ganha vida.

Narizinho conhece o Reino de Águas Claras e ganha um vestido de Dona Aranha. Pedrinho escreve e-mail para Dona Benta. Emília sofre com Dona Carochinha.

Doutor Caramujo socorre Emília e percebe que foi roubado. Saci apronta pelo sítio. Emília começa a falar descontroladamente ao tomar pílulas falantes. Pedrinho chega ao sítio.

Tia Nastácia e Dona Benta ficam abismadas ao encontrarem Narizinho conversando com Emília. Narizinho e Visconde sugerem que Emília se case com o Marquês de Rabicó.

Emília aceita se casar com o Marquês de Rabicó, mas impõe condições. Narizinho recebe pedido inesperado do Príncipe Escamado. Emília fica incomodada com a falta de modos de Rabicó.

Marques de Rabicó é pego pelo polvo. Tia Nastácia sofre para usar aparelho de micro-ondas. Narizinho se casa com Príncipe Escamado, mas algo inesperado interrompe a festa.

Cuca faz feitiço para pegar Narizinho e Emília. Tia Nastácia conta história para Emília. Tio Barnabé ensina Pedrinho a capturar um Saci. Pedrinho e Narizinho caçam o Saci.

Pedrinho pega o Saci. Narizinho e Emília vão pescar e a boneca de pano passa por momento desesperador. Pedrinho explora a floresta com o Saci. Cuca enfeitiça Narizinho.

Emília encontra uma pedra falante. Saci leva Pedrinho para conhecer um lugar especial. Dona Benta se preocupa com sumiço dos netos. Saci e Pedrinho enfrentam perigos na floresta.

Pedrinho encontra com a Mula sem Cabeça. Dona Benta pede ajuda de um amigo para encontrar Pedrinho e Narizinho. Pedrinho e Saci decidem enfrentar Cuca para salvar Narizinho.

Cuca revela para Pedrinho e Saci como fazer Narizinho deixar de ser uma pedra. Emília se vinga de Teodorico. Pedrinho aceita os desafios de Cuca para conseguir salvar Narizinho.

Tia Nastácia desconfia do sumiço dos animais nas redondezas do sítio. Emília e Rabicó descobrem que há caçadores na mata. Narizinho acaba presa em uma armadilha.

Pedrinho e Emília salvam Narizinho. Tio Barnabé sente ciúmes de Tia Nastácia. Cuca cai em uma armadilha. As crianças armam contra os caçadores, mas acabam correndo risco.

Os caçadores prendem as crianças, que se desesperam. Saci convence Cuca de acabar com os criminosos. Ao voltar para o sítio, as crianças ficam intrigadas com uma notícia na tv.

Pedrinho, Emília e Narizinho procuram pelo rinoceronte perdido. O dono do circo busca desesperadamente pelo animal que, assustado, acaba parando no sítio.

Tia Nastácia desmaia ao ver o Rinoceronte. As crianças conhecem o animal e decidem protegê-lo de seu antigo dono. Quindim pede para ficar no sítio ao conseguir fugir do dono.

Narizinho sente falta do Reino das Águas Claras. Ela e Emília recebem a notícia de que o reino está vindo para o sítio. Tia Nastácia fica apavorada.

Dona Benta expulsa Príncipe Escamado do sítio e deixa Narizinho revoltada. Narizinho e Pedrinho repreendem Dona Benta. Pedrinho corre risco durante uma competição.

Emília e Narizinho explicam para o príncipe o que é uma vaca. Narizinho passeia com o Príncipe Escamado. Tia Nastácia vai soprar a pílula na boca do passarinho e o pior acontece.

Pedrinho fica com ciúmes de Narizinho. Tia Nastácia sofre acidente implorável. Miss Sardine se joga na frigideira de óleo. Nastácia descobre que outro pinto sumiu do sítio.

Pedrinho e Narizinho constroem um laboratório para Visconde. Emília briga como gato. Nastácia cuida do gato que apareceu no sítio. Visconde desvenda o mistério dos pintos.

Narizinho é picada por uma abelha. Saci bagunça o quarto de Pedrinho por influência de Cuca. Pedrinho fica encucado com a história de Peter Pan.

Pedrinho conta para Visconde que, assim como Peter Pan, ele não quer crescer. Dona Benta sugere a Teodorico criar uma Associação de Sítios.

As crianças chegam no país das fábulas e encontram o La Fontaine. Saci engana Quindim. Emília ajuda a cigarra da fábula “A cigarra e a formiga”. As crianças sofrem com armadilha.

Rabicó investiga pegadas suspeitas pela floresta. Peninha ajuda Pedrinho e o Visconde de Sabugosa. Dona Benta viaja com as crianças usando o pó de Pirlimpimpim.

Visconde cai no mar com a canastra de Emília. Dona Benta fala das suas ideias para os donos dos sítios. Tia Nastácia conserta o Visconde. Narizinho tem um plano para salvar Rabicó.

As crianças planejam uma festa. Emília organiza as tarefas de cada um. Cuca planeja um feitiço contra Dona Benta e Teodorico. Saci resolve aprontar com Pedrinho.

Os convidados continuam chegando para a festa. As crianças pedem ajuda ao Gênio da Lâmpada. Lobo Mau tenta enganar Rabicó, que desconfia. Dona Carochinha aparece atrás de Emília.

Dona Benta fica furiosa com Dona Carochinha. Quindim faz uma importante descoberta sobre o Saci faz planos com o Tio Barnabé. Emília fica triste e toma uma decisão surpreendente

Tia Nastácia constrói o tão desejado clone do Pinóquio. Emília batiza a criação. O Visconde precisa de ajuda. Pedrinho conta história para Emília e a surpreende.

Doutor Caramujo ajuda Visconde, após pedido de Dona Benta e Rabicó. Emília propõe a Pedrinho a criação de um circo no Sítio. Começa a preparação para o espetáculo.

Emília, Narizinho e Pedrinho decidem fazer expedição ao espaço após conversa sobre vida em outros planetas. Cuca fica reluzente com a noite de lua cheia e decide fazer uma festa.

Emília, Narizinho, Pedrinho e Tia Nastácia conhecem São Jorge durante passeio na lua. Dona Benta contrata cozinheira pela internet. As crianças admiram constelações pelo espaço.

Emília convida um anjo para morar no sítio. Um trio de cientistas encontra as crianças viajando pelo espaço. Cuca faz festa com bruxas. Visconde se desespera com notícia.

Cuca se desespera com armação de Saci durante a festa na caverna. As crianças voltam para o sítio e trocam provocações com os cientistas. Dona Benta recebe crianças no sítio.

Emília tenta proteger o anjinho das crianças e decide usar o Visconde para despistá-las. As crianças reclamam ao descobrirem armação. Narizinho se empolga com visita inesperada

Dona Benta e Nastácia são convidadas para darem uma palestra sobre a paz mundial. Pedrinho e Narizinho fazem expedição em busca de Iara. Emília decide reformar a natureza.

Nastácia e Dona Benta dão palestra sobre a paz mundial. Emília faz reformas pela natureza. Pedrinho e Narizinho caem em armadilha na floresta e vão parar na caverna de Cuca.

Cuca explora Pedrinho e Narizinho após o sequestro. Barnabé fica preocupado com o sumiço das crianças. Emília ajuda Barnabé. Visconde faz expedição pelo organismo de cientista.

Emília cria livro comestível ao fazer a reforma pela natureza. Pedrinho tenta encontrar feitiço para escapar da caverna de Cuca. Dona Benta e Nastácia voltam para o sítio.

Pedrinho tenta escapar da caverna de Cuca. Dona Benta repreende Emília pela bagunça na natureza e toma uma decisão. O Saci apronta contra a Cuca, que sofre com as consequências.

Narizinho e Emília montam esqueleto e deixam Visconde encantando com a obra. Tia Nastácia recebe elogios. Dona Benta celebra a fartura na mesa e promove a Campanha Contra a Fome.

Pequeno Polegar precisa de ajuda. Emília continua na sua caçada atrás de insetos. Visconde encontra uma solução para seu experimento. Rabicó acaba entrando em uma enrascada.

Quindim e as crianças jogam cartas enquanto dialogam sobre o sumiço de Rabicó. Experimento de Visconde deixa animais e insetos gigantes. Pedrinho tenta salvar um amigo.

Os desdobramentos do experimento preocupam a fazenda. Pulgas e formigas gigantes assustam os outros e o caso ganha repercussão. Curupira pede para pararem com as experiências.

Para alegria de todos, os insetos gigantes começam a ser capturados. O Curupira salva o dia. Doutor Straussnoff presenteia o Visconde de Sabugosa.

Emília tenta pegar um livro na estante. Dona Benta pensa em aumentar a capacidade do sítio. Dom Quixote e Sancho Pança chegam ao sítio e avistam Quindim.

Emília desconfia que alguém invadiu o sítio. Narizinho inventa uma surpresa para o aniversário de Tia Nastácia. O bolo some misteriosamente, e a festa de Tia Nastácia corre risco.

Emília consegue capturar o menino e ele revela que é um bruxo. A boneca tenta arrancar os segredos dele. Tia Nastácia acaba enfeitiçada. Cuca se interessa ao saber do menino.

Peninha se atrapalha com a sua varinha. Dona Benta investiga um livro misterioso. Um bruxo mau aterroriza a turma e as crianças reagem.

Saci tenta ajudar Tia Nastácia e pede ajuda a uma figura inusitada. O Conde Xis Parmesão volta ao sítio e ameaça a todos. Emília toma uma atitude drástica para resolver a situação.

A turma planeja como lidar com Xis Parmesão e todos ficam intrigados com um livro. Cuca e Saci buscam uma solução. Visconde investiga à fundo a situação.

Tia Nastácia confunde Xis Parmesão com um ladrão e sofre as consequências. Pedrinho investiga a caverna da Cuca. A turma se preocupa com sumiços misteriosos.

A turma faz de tudo para descobrir os segredos de Xis Parmesão. Saci salva Pedrinho do perigo. Peninha tem um plano e vai à luta. Rabicó acaba caindo em uma cilada.

Cuca recebe uma visita inesperada. As crianças criam uma armadilha para capturar Xis Parmesão, mas Dona Benta não gosta da ideia. Narizinho se assusta com o perigo iminente.

Dona Benta salva Narizinho, mas Xis Parmesão contra-ataca. Aranha consegue enganar a Cuca. Peninha tem um plano que pode ajudar a encontrar todos os desaparecidos.

Peninha tenta apelar para Escola de Bruxaria e o Saci resolve ajudar. Aranha revela qual é a sua verdadeira opinião sobre a Cuca. Xis Parmesão faz mais uma vítima.

Saci desconfia da demora na entrega da carta. Coronel Teodorico não acredita nas crianças, mas é confrontado com uma dura realidade. Cuca se apossa de um importante objeto.

Peninha e Pedrinho formam uma aliança para derrotar Xis Parmesão, mas o vilão consegue fazer mais uma vítima. As crianças discutem sobre a carta e Narizinho toma uma decisão.

Aranha Secretária faz ameaças a Cuca. A Turma do Sítio precisa desvendar uma charada para derrotar o Conde Xis Parmesan. Saci é aprisionado por Conde Xis Parmesan.

Emília enfrenta Conde Xis Parmesan e utiliza a charada da carta para derrotar o malfeitor. A Turma do Sítio é libertado, após derrota do vilão. Cuca promete aterrorizar a todos.

Peninha vai embora do Sítio, levando a miniatura do Conde Xis Parmesan. Cuca descobre que não foi chamada para Convenção de Bruxas. Emília enfeitiça Pedrinho.

Peninha não consegue tirar feitiço de Pedrinho. Emília sugere que uma princesa beije Pedrinho. Começa a Convenção de Bruxas, Monstros e outras criaturas pavorosas.

Branca de Neve chega ao Sítio. Cuca entra na Convenção de Bruxas, Monstros e outras criaturas pavorosas. Morgana indica condição para Cuca não ser expulsa do Sindicato das Bruxas.

Dona Benta convence Branca de Neve a negociar com o Príncipe Khodadad um beijo em Pedrinho. Cuca arma plano para capturar Pedrinho, mas seu disfarce levanta desconfianças.

As atitudes de Branca de Neve chamam a atenção da Turma do Sítio. Saci descobre que Cuca raptou Branca de Neve. Cuca decide dar um beijo no sapo e o resultado pode ser terrível.

Branca de Neve desfaz feitiço em Pedrinho. Saci tenta ajudar Pedrinho e Branca de Neve, mas acaba capturado na garrafa. Branca de Neve e Pedrinho correm risco nas mãos de Morgana

Durante a Convenção de Bruxas, Morgana causa revolta com propostas para enriquecer e Cuca começa a ser julgada. Coronel Teodorico e Sr. Elias saem à procura de Pedrinho.

Coronel Teodorico e Sr. Elias são capturados. Dona Benta e Tia Nastácia temem pela vida de Pedrinho. Cuca consegue ser absolvida. A Turma do Sítio vai para libertar Pedrinho.

As crianças partem em direção a Pedrinho e no caminho encontram a filha da bruxa Morgana. Dona Aranha descobre a mentira Branca de Neve e Pedrinho para não serem devorados.

Lua Cheia consegue enganar as bruxas. Os meninos executam o plano para resgatar Pedrinho e Branca de Neve. Dona Aranha começa a desconfiar de Lua Cheia.

Todos retornam para o sítio e comemoram. Branca de Neve procura saber de seu marido. Morgana fica revoltada ao perceber que os prisioneiros escaparam. Dona Aranha acusa Lua Cheia.

Morgana, revoltada com tudo, decide fazer um feitiço para todas as crianças. Para salvar Saci, Pedrinho e Peninha se envolvem em uma enrascada na caverna da Cuca.

Peninha tem um acidente com suas calças. Dona Aranha propõe uma aliança entre todas as bruxas contra Morgana. Morgana amedronta Lua Cheia e a menina chora.

Dona Aranha planeja golpe em Morgana e se une aos outros bruxos. Branca de Neve coloca seu príncipe contra a parede. Morgana é surpreendida momentos antes de executar seu feitiço.

Morgana e Dona Aranha disputam a eleição para presidente da Convenção das Bruxas. Lua Cheia vira o alvo de toda a raiva da mãe e pede asilo no Sítio. Emília toma uma decisão.

Dona Aranha revela que fez promessas falsas e revolta os outros bruxos. Emília invade a Associação dos Bruxos para acabar com o feitiço. Lua se preocupa com o estado de Morgana.

Lua Cheia fica presa no telhado e as crianças ajudam a esconder a menina. Morgana acorda furiosa ao perceber que está na caverna de Cuca. Tia Anastácia encontra um objeto suspeito.

Lua Cheia fica presa no telhado e as crianças ajudam a esconder a menina. Morgana acorda furiosa ao perceber que está na caverna de Cuca. Tia Anastácia encontra um objeto suspeito.

Lua Cheia quer se afastar da mãe. Na Caverna da Cuca, a bola de cristal é usada e Morgana observa sua filha. Cuca faz um juramento maligno. Um homem misterioso chega ao Sítio.

Morgana se prepara para atacar o Sítio, esperando o anoitecer. Lua ainda está escondida. Emília se prepara para um possível ataque, com ajuda de Casca e Cascadura.

Morgana muda de aparência para visitar o Sítio. Emília desconfia que a feiticeira está próxima. Dona Benta permite a entrada de Morgana na casa, sem saber suas intenções.

Morgana faz suas maldades no Sítio. As crianças tentam encontrar um jeito de enfrentar e derrotar a feiticeira, enquanto Lua Cheia decide fugir. Visconde tem um plano.

Morgana começa a fazer seus feitiços pelo Sítio e Tia Nastácia sofre com suas maldades. Zé Carijó encontra alguém na mata. As crianças tentam dar alho para a feiticeira.

Peninha sugere luz para derrotar Morgana. Lua é acolhida por Barnabé, mas teme voltar ao Sítio. As crianças improvisam e usam uma nova estratégia para derrotar Morgana.

Morgana fica cega pelo flash e foge. As crianças acreditam que venceram a bruxa. Lua se esconde na casa de Barnabé. Morgana lança um encantamento maligno contra Dona Benta.

Os feitiços de Morgana continuam aterrorizando o Sítio. Emília e Peninha escapam das mãos da bruxa. Lua está com Saci, escondida. O pequeno bruxo tem uma ideia para vencer Morgana.

Emília e Peninha encontram a flecha do Cupido. Morgana lança feitiço em Tia Nastácia. A Turma é feita de refém na própria casa e Lua toma uma decisão muito importante.

Lua retorna à casa e abraça sua mãe. Morgana fica feliz, até a filha dizer que não é má, se negando a lançar um feitiço contra Turma do Sítio. Morgana obriga Lua Cheia a se casar.

O casamento entre Lua Cheia e Pesadelo está para acontecer, até que Emília toma uma atitude. Morgana conversa com sua filha. Zé Carijó vai pescar e encontra algo diferente no rio.

Zé Carijó encontra um mapa do tesouro. Emília sente cheiro de confusão. Iara aparece na história e apaixona. Os piratas procuram o tesouro, mas encontram Pesadelo pelo caminho.

Pedrinho e Zé Carijó acham o mapa, mas Saci diz aos meninos que o tesouro tem dono. Emília e Narizinho encontram LongJohn Silver. Pesadelo convida sua amada Iara para sair

Pesadelo recupera o mapa. Dona Benta recebe a carta de Narizinho. Billy Osso se delicia com os quitutes de tia Nastácia. Visconde se perde na mata com a canastra da Emília.

Coronel Teodorico e Tio Barnabé vão em busca de Narizinho e Emília. Billy dorme embaixo da mesa da cozinha. Capitão encontra a canastra da Emília. Visconde desmaia.

Ainda desmemoriado Visconde pega o mapa do tesouro. Zé Carijó tenta salvar tio Barnabé dos piratas. Billy derruba as cercas do Sitio na fuga. E Dona Benta desmaia.

Saci prende Pesadelo na própria armadilha. A sereia despreza os itens da canastra de Emília. Visconde recupera a memória. Pesadelo vai atrás do tesouro, para entregar para Iara.

Os besouros contam para Emília que Pesadelo está apaixonado por Iara. Billy Osso consegue despistar capitão, mas cai na gruta da Cuca. Emília briga com Visconde.

Pedrinho encontra a pedra onde está o tesouro. Emília dá um presente para Iara. Cuca rouba as almofadas. Barnabé e Carijó ficam petrificados ao verem Iara.

Um mistério toma conta do sítio. A turma investiga e descobre pelos no galinheiro. Itamar chega ao sítio, sendo abrigado por Dona Benta. Candoca e Mazé chegam na casa de Coronel.

O sítio é surpreendido com barulhos estranhos. Itamar foge durante a noite e Saci sente medo do homem. Candoca e Mazé são acompanhantes de Teodorico no jantar de Dona Benta.

Todos se assustam ao ouvir o uivo de um lobo na floresta. Cangaceiros participam de uma festa ao som do forró. Pedem para abaixar a música ao perceberem algo estranho na mata.

Ventania pega Itamar e Candoca no flagra. A Turma do sítio vê Candoca beijando Itamar à força. A turminha decide fazer uma armadilha para capturar o lobisomem.

Cuca e um cangaceiro caem na armadilha para o lobisomem. Acontece o casamento de Candoca e Itamar. Tonica Ventania e os cangaceiros chegam para tentar impedir a cerimônia.

Candoca e Ventania brigam durante o casamento. Cuca prende o cangaceiro e leva-o para caverna. Candoca não consegue se casar e diz que o culpado é o pai.

Tonica Ventania e seu pai vão até a casa do Coronel Teodorico. A menina briga com os seguranças e invade a casa. Candoca quer se casar e diz ao pai que teme ficar solteira.

Tonica procura por Itamar na casa do Coronel Teodorico. Candoca é levada refém por cangaceiro. A Cuca captura Itamar e a Turma do Sítio. Tonica se entristece com sumiço de Itamar.

Zorelha mente para Coronel Teodorico e pede a mão de Candoca em casamento. A Turma do Sítio escapa da Cuca. É noite de lua cheia e todos ficam assustados um uivo estranho.

O Lobisomem assusta Cuca e Trovoada e, depois, rapta Tonica. Ao amanhecer, Tonica se surpreende ao ver Itamar e os dois começam uma conversa sobre a relação do casal.

Teodorico ameaça capturar Trovoada e causa confusão no Sítio. Itamar e Tonica se acertam e escutam os planos de Tião Susto. Coronel Teodorico descobre a verdade sobre Zorelha.

Trovoada conta ao Coronel Teodorico que foi Tião Susto quem raptou Candoca. Tonica prende Itamar e impede a fuga do rapaz. Itamar se transforma em lobisomem.

O Marquês de Rabicó é usado como isca para pegar o Lobisomem. Começa uma caçada ao lobisomem, pelo Sítio. Emília esconde segredo sobre a identidade do lobisomem.

Emília revela identidade do lobisomem. Tonica acha que Itamar foi devorado pelo lobisomem. Trovoada decide caçar o lobisomem. Saci diz saber como acabar com maldição do lobisomem.

Tonica diz que matará o lobisomem. Zorelha engana Tião Susto e o cangaceiro precisa enfrentar a ira de Cuca. Emília inventa plano para impedir que Tonica mate o lobisomem.

Itamar se transforma em lobisomem. Trovoada tenta acertar um tiro no lobisomem. Candoca e Tonica discutem para saber quem vai tirar Itamar de dentro do lobisomem.

A armadilha de Pedrinho funciona. Emília coloca Itamar contra a prede. Itamar conta a Emília sua triste história de como se tornou lobisomem. Tião Susto invade o Sítio.

Uma confusão acontece no Sítio, e Emília precisa usar o seu “faz de conta”. Itamar se aproveita de sua maldição. Candoca e Tonica Ventania brigam por Itamar.

Candoca e Tonica Ventania discutem por causa de Itamar. Um eclipse revela o segredo de Itamar. Iara usa seu encantamento. O novo casal tem sua relação ameaçada.

Tonica vai atrás do noivo na beira do rio. As crianças pedem ajuda a Saci. Iara é visitada pela Turma do Sítio. Um chá pode salvar o casamento de Tonica e Itamar.

O chá milagroso é preparado. Emília precisa cumprir seu acordo com Iara. Cuca e Tião se unem para fazer maldades. Rabicó é surpreendido e está em uma enrascada.

Tonica Ventania come uma maçã entregue por Cuca. Trovoada exige casamento de Itamar com sua filha. Rabicó consegue pedir socorro. Tião é encontrado por Iara no riacho.

Itamar beija a testa de Tonica Ventania. Cuca encontra novos alvos para seu banquete. Tião escapa de Iara. A turma pede ajuda para resolver a situação do sono profundo de Tonica.

Iara cobra de Emília sua parte no acordo. Cuca mantém prisioneiros para usar no banquete. Tião e seus capangas cumprem com o plano e a turma precisa correr para salvar Tonica.

Candoca e Cuca brigam por Zé Carijó. Tião Susto rouba o Soldadinho de Chumbo. Após uma briga o soldadinho acaba caindo no rio. Iara chora desesperada com saudade do noivo.

Itamar vira lobisomem e assusta a todos. Tia Nastácia acha o soldadinho e Emília o entrega para Iara. Iara beija o soldadinho e ele ganha vida. Ventania se casa com Itamar.

Saci recebe o Muiraquitã do Deus Tupã. Saci pede ajuda ao Tio Barnabé para esconder a pedra mágica. Tio Barnabé esconde o Muiraquitã dentro da massa de panetone.

Tio Barnabé, Emília e Saci tentam encontrar a pedra mágica. Cuca, em sua forma humana, também procura pela pedra. Saci acaba fazendo bagunça na cozinha da Tia Nastácia.

Tia Nastácia volta para o sítio e todos ficam felizes. Tia Nastácia dá a pedra mágica para Pedrinho. Cuca e Barba Ruiva desconfiam de que a pedra mágica está na cozinha.

Pedrinho fica estranho e Cuca finge que vai se casar com ele. Zé Carijó rouba a pedra mágica, pede asas e sai voando para fugir da Cuca. Pedrinho se desculpa com todos.

Os vilões invadem o sítio em busca da pedra mágica. Zé Carijó diz ao Saci que os monstros vão atacar o sítio. Emília faz uma boneca de piche para despistá-los.

Os vilões caem na armadilha de Emília. A boneca se recusa a devolver a pedra e acaba a levando para o reino das águas claras. Cuca está determinada a conseguir a pedra.

Cuca invade o reino das águas claras e captura Pedrinho, Narizinho e a pedra. Emília bola um plano para salvar seus amigos. Tupã recupera sua pedra e deixa uma lição importante.

Todos aguardam pelo retorno de Pedrinho no sítio. Tia Nastácia prepara seus quitutes para receber o menino. No caminho de volta, Pedrinho vê algo estranho que o deixa intrigado.

Pedrinho conta sobre as coisas estranhas que viu. Uma criatura misteriosa faz uma grande bagunça no sítio. Pedrinho tenta descobrir quem é a criatura.

Pedrinho tenta capturar a criatura, mas sem sucesso. Emília, Pedrinho e Narizinho descobrem algo misterioso na floresta. Cuca tem sua caverna bagunçada e se revolta.

Emília, Pedrinho e Narizinho entram na nave espacial. Pedrinho acaba preso e percebe que a nave levantou voo. A criatura misteriosa continua espalhando o caos.

Pedrinho encontra Visconde e Saci dentro da nave. Badalo, um amigo de Pedrinho conta a história por traz da criatura misteriosa. Emília usa pó de pirlimpimpim para resgatar Pedrinho.

Todos ficam amedrontados ao ver uma nave espacial no céu. Emília perde o controle da nave. Ela, Pedrinho e Badalo resolvem pular de paraquedas. Visconde acaba ficando para trás.

Pedrinho e Emília retornam para o sítio. Pesadelo é obrigado a levar Aníbal e Alista até a caverna de Cuca. Emília encontra Zumpílion e faz amizade com a criatura.

Emília tenta esconder Zumpílion mas seus amigos acabam desconfiando do comportamento da boneca. Móbi e Dick resolvem ir até o sítio e as crianças correm risco.

Os vilões Moby e Dicky tentam descobrir onde está o Zumpílion. Emília tem um plano para se livrar dos vilões do espaço e salvar Zumpílion. Saci acha que não vai dar certo.

Pesadelo e Cuca ficam assustados após Zumpílion acordar e se agarrar na cauda de bruxa. Pedrinho e Emília pedem ajuda de Badalo para ir à espaçonave.

A turma do sítio pensa em uma forma de se livrarem dos piratas do espaço. Do telhado, Emília joga coco com formigas saúvas em Cuca e nos Piratas.

Zé Carijó resgata Elias e Odorico da armadilha de Pesadelo. Dona Benta conhece Zumpilon e fica encantada pela criatura. Os piratas espaciais invadem o sítio em busca de Zumpilion.

Anibal e Alista conseguem prender a dupla Moby e Dick. Maldoror aparece no sítio em busca de Zumpilion e ameaça Emília. Visconde é vítima de um feitiço e volta no tempo.

Visconde ajuda Rei Arthur e Guinevere a escaparem de Morgana. Rei Arthur e Guinevere são transportados para o Sítio Do Picapau Amarelo. Visconde sofre ao ficar preso no portal.

Morgana manda Visconde para o calabouço. Emília perde a paciência com Rei Arthur. Pedrinho aprende a lutar com espadas com Percival. Morgana encontra o livro de Merlin.

Morgana tenta decifrar o feitiço de Merlin. Percival luta com Quindim e com o Conselheiro ao encontrar os animais pelo sítio. Emília encontra papel com feitiço de Merlin.

Emília decifra o feitiço de Merlin. Morgana aparece na caverna da Cuca e decide invadir o Sítio Do Picapau Amarelo. Tia Nastácia briga com Merlin. Emília encontra a poção de Merlin

Dona Benta se desespera ao ver que Merlin transformou Tia Nastácia em um gato. Emília rouba a poção de Merlin. Emília e Narizinho voltam no tempo ao usarem a magia de Merlin.

Emília e Narizinho salvam Visconde e Lancelote das ameaças de Morgana. Pedrinho ajuda Percival a recuperar sua espada. Emília, Narizinho, Lancelote e Visconde atravessam o portal.

Odorico discute com Rei Arthur e sofre ameaças. Pedrinho e Percival são capturados por Cuca e Morgana. Visconde estuda para enfrentar Morgana. Odorico faz proposta para Rei Arthur.

Pedrinho pede ajuda para fugir de Fada Morgana. Saci arma uma travessura. Mago Merlin lança um feitiço Tia Nastácia. Emília tenta ajudar Percival.

Percival ameaça Rei Arthur e pede a Excalibur para Fada Morgana. Emília diz a Pesadelo que tem nas mãos uma poção do amor. Cuca se apaixona por Lancelot.

Lancelot foge e vai parar na caverna da Cuca. Mago Merlin acha que a culpada foi Fada Morgana. Rei Arthur se surpreende ao ver um reflexo misterioso no lago.

Rei Arthur recupera Excalibur para desespero de Morgana. Lancelot precisa de ajuda. Cuca e Morgana fazem duelam. A Rainha Guinevere sofre com plano de Morgana.

Guinevere é enfeitiçada ao ser picada por uma serpente. Merlin duela com Morgana. Emília vai ao mundo dos sonhos na tentativa de salvar a vida de Guinevere.

Merlin quebra o feitiço lançado em Percival e Tia Nastácia. Mordred pede ajuda de Tio Barnabé e Zé Carijó. Morgana prepara vingança contra Rei Arthur.

As Bruxas de Avalon chegam para levar o Rei Arthur embora do Sítio. Emília começa sua busca pelo Santo Graal. Um homem com nobreza de espírito pode ser a salvação do Rei Arthur.

Morgana desafia Rei Arthur para um duelo decisivo. Emília descobre ponto fraco da inimiga. Uma batalha final vai definir os destinos de Morgana e do Rei Arthur.

É noite de lua cheia no Sitio do Picapau Amarelo e a Mula Sem Cabeça assombra a todos. João Melado e Berta chegam ao Sítio. Coronel Teodorico tenta arrendar suas terras.

João Melado fecha negócio com Coronel Teodorico, apesar dos avisos. A Mula Sem Cabeça assusta Zé Carijó. A prosperidade de João Melado chama a atenção de Coronel Teodorico.

Teodorico faz proposta pela galinha de João Melado. Emília tenta convencer Zé Carijó a caçar a Mula Sem Cabeça. Berta foge com sua galinha. O Saci se assusta ao ver Berta.

Cuca vai tirar satisfações com a Mula Sem Cabeça. Berta se preocupa com a obstinação de Emília em capturar a Mula Sem Cabeça. Coronel Teodorico descobre que foi enganado.

João Melado encontra algo nas terras arrendadas. Zé Carijó pede a mão de Berta a João Melado. Candoca decide ajudar o Coronel Teodorico a reaver suas terras.

A turma do sítio fica com medo após observar a Mula sem Cabeça e resolvem ajudar a resgatar Berta que ficou perdida na mata. João Melado discute com Candoca e Teodorico.

Emília diz para Berta que seu plano não vai dar certo. Zé Carijó tenta enganar João Melado e conquistar Berta. Candoca e Coronel Teodorico viram aliados da Cuca.

João Melado surpreende a todos quando amansa a Mula Sem Cabeça. Visconde e Emília pedem ajuda ao João Melado para tirar o freio da Mula sem Cabeça.

João Melado tenta escapar com Berta das terras do Coronel Teodorico, mas Emília não deixa. Todos ficam assustados com a identidade da Mula Sem Cabeça.

Berta e João Melado deixam o sítio. Dona Benta e Visconde dizem que ouro de João Melado é pirita, o ouro dos tolos. Emília vê Dona Carochinha entrar no sítio.

Dona Carochinha pede ajuda à Cuca para desfazer o feitiço do Príncipe Lobisomem. Sr. Elias vai precisar fazer de tudo para agradar as sobrinhas.

Dulce e Flora querem ir embora do sítio e Bela não concorda. Clarice pede ajuda a Emília, Narizinho e Visconde para desfazer o feitiço de Dona Carochinha.

Cuca faz um feitiço deixando a mata sombria e com animais perigosos. Pedrinho e Narizinho se perdem. Clarice tenta esconder Visconde e Emília no castelo.

Emília e Visconde aparecem no castelo e o príncipe Fera pede ajuda de boneca para quebrar o encanto. Príncipe Fera aparece na mata e assustando Bela e Rabicó.

Bela se assusta. Emília, Visconde e Bela ficam dentro do Castelo da Fera. A boneca consegue convencê-lo a conquistar Bela. A turma acaba parando na caverna da Cuca.

Sr. Elias vai até o castelo. Emília tenta ajudar o Príncipe Fera. Zé Carijó e Tio Barnabé pedem ajuda do Coronel para irem salvar as crianças na caverna da Cuca.

Tia Nastácia engana Carochinha. Dona Benta desmaia ao receber uma notícia. Tio Barnabé entrega a boneca para a vilã. Pedrinho e Narizinho estão presos na caverna da Cuca.

Rabicó tenta enrolar Pesadelo para não ser devorado. Dona Carochinha e Cuca seguem atrás de Emília. A Fera diz a Emília algo que deixa a boneca preocupada.

Flora engana a irmã. Sr. Elias tenta salvar Rabicó. Emília conversa com a Fera sobre Bela. Tia Nastácia precisa dar vassouradas. Bela fala com a Fera sobre as intenções da besta.

Bela se aproxima cada vez mais da Fera. Emília e Visconde entram na caverna de Cuca que está com Dona Carochinha. Dulce e Flora Precisam trabalhar.

Emília avista três índios passando na mata. Tio Barnabé dúvida da menina. Os índios sofrem uma emboscada. Potiaçu entra na gruta de Cuca. A turma sai escondida.

A turma vai até a aldeia Timbiara para libertar Juca. O indio Tupi nega resgate. Potiaçu está na gruta da Cuca e ela tem planos para ele. Jacyra vai atrás de seu amado

Emília é venerada pelos índios Timbira. Juca se recusa a ir embora. Pedrinho e Narizinho encontram uma pista de Potiaçu. Benta, Nastácia e Barnabé estão em uma enrascada.

Emília bola um plano infalível e precisa de Tia Nastácia. Potiaçu está em eminência de ser jantado por Cuca, as crianças precisam salvá-lo. Os timbiras caem na “armadilha” de Emilia

Potiaçu fica decepcionado com o filho. Juca quer provar sua coragem. Cuca vai até a aldeia Timbira. Pedrinho em um ato de coragem se põe em risco eminente.

Emília pensa em uma ideia para livrar Pedrinho do sacrifício. Juca aceita desafio para provar sua coragem. Uma batalha definirá o destino de Pedrinho, Juca e Cacique Timbira.

Dona Benta conta a história e Rapunzel. A história torna- se realidade e a turma precisa entrar nessa aventura para ajudar Otavio e Rapunzel conta Hermengarda e Serena.

A turma recebe um bilhete com um pedido de ajuda de Rapunzel. Hermengarda e Serena planejam um golpe em Teodorico. Emília grita por Otavio na mata, atraindo dos jagunços.

A turma encontra Otávio e Emília o reconhece como o ladrão dos ovos. Os jagunços fogem de Saci, encontrando alguém pior. Serena põe em prática seu plano.

Hermengarda faz mais maldades com Rapunzel. A turma, impotente, apenas observa. Serena põe o plano de golpe em Teodorico em prática. Saci tem seu gorro roubado.

Emília bola plano para tirar Rapunzel da torre. Teodorico e Elias são mantidos em cárcere pelos jagunços de Hermengarda. Saci e Pesadelo são usados por Hermengarda contra Cuca

Rabicó usa seu disfarce. Hermengarda e Serena fazem os preparativos para completar o golpe. Teodorico tenta fugir. As crianças precisam de uma ajuda inesperada.

Rabicó é perseguido por um grupo de bandeirantes. Gavita sequestra Piracema e a entrega para Bartolomeu. Visconde descobre que Rabicó engoliu uma pepita de ouro.

Emília pede ajuda de Rabicó para encontrar o paradeiro dos bandeirantes. Bartolomeu pressiona Piracema para descobrir o local da mina de ouro. Pedrinho faz descoberta na floresta.

Piracema consegue escapar de Bartolomeu com ajuda de Poti. Emília, Pedrinho e Narizinho lutam com Bartolomeu e Gavita para ajudarem Piracema. Bartolomeuzinho foge do acampamento.

Saci ajuda Bartolomeuzinho a voltar para o acampamento ao encontrar o menino perdido na floresta. Emília decide enfrentar os bandeirantes para proteger Piracema.

Tia Nastácia e Piracema são sequestradas pelos bandeirantes. Bartolomeuzinho explora a caverna da Cuca. Emília faz descoberta ao encontrar o acampamento dos bandeirantes.

Bartolomeu atormenta Piracema. Pedrinho, Narizinho e Poti são sequestrados por Pesadelo. Emília tenta fazer acordo com Bartolomeu. Bartolomeuzinho fica encantado por Narizinho.

Tia Nastácia decide ensinar Damião a cozinhar. Emília leva a turma de bandeirantes para a caverna da Cuca. Pedrinho e Narizinho revelam o paradeiro de Tia Nastácia para Dona Benta.

Tia Nastácia consegue fugir do acampamento com Piracema. Bartolomeu chega ao sítio ao usar Emília e ameaça Dona Benta. Pedrinho e Narizinho confrontam Bartolomeuzinho.

Bartolomeu ameaça Dona Benta e Tia Nastácia. Gavita se acerta com Bartolomeu. Emília consegue escapar e pede ajuda para os amigos do sítio. Barnabé tem surpresa ao chegar no sítio.

Damião provoca Cuca. Tucuna protege Gavita de Bartolomeu e desperta os sentimentos da bandeirante. Barnabé e Zé Carijó conseguem entrar no sítio. Bartolomeu ameaça Rabicó.

Tio Barnabé é esperança para a turma. Zé Carijó ataca Bartolomeu para salvar seu amigo. Tucana ajuda Damião e Piracema a fugir da Cuca. Pesadelo faz maldades.

Pesadelo leva Bartolomeuzinho para a caverna da Cuca. Emília vai até a caverna com Gavita. Tucuna se oferece para salvar Bartolomeuzinho.Damião e Tia Nastácia tem uma conversa.

Piracema diz à Emília que vai ajudar a procurar Bartolomeuzinho. Tucuna diz que gosta de uma moça. Rabicó sente ciúmes. Dona Benta conversa com Damião.

Pedrinho e Poti procuraram por Piracema na mata. Tucuna salva Gavita. Cuca e Pesadelo encontram Piracema. Emília pede ajuda a Saci para achar a caverna da Cuca.

Piracema conta para Cuca quem tomou a poção. Tucuna faz uma lança para Gavita se proteger dos animais ferozes na mata. Bartolomeu se surpreende ao ver a filha encolhida.

Emília, Pedrinho, Tucuna e Poti pensam em um plano para ir à caverna da Cuca, enquanto Bartolomeu Anhanguera vai até lá com seus capangas. Um dos capangas se perde.

Emília enfrenta Cuca e Pesadelo. Anhanguera é surpreendido no meio da mata. Tia Nastácia pense em como ajudar Gavita. Emília descobre como desfazer o feitiço.

A turma do sítio e os Bandeirantes seguem à procura de Gavita. Bartolomeuzinho toma a poção do encolhimento e pede para ir ao riacho. Gavita se assusta ao ver um sapo.

Narizinho e Pedrinho contam para Bartolomeu Anhanguera que seus filhos estão perdidos. Dona Benta tenta acalmá-lo. Gavita e Bartolomeuzinho vão parar em um lugar inusitado.

Rabicó passa muito mal devido aos chutes que Gavita e Bartolomeuzinho dão no estômago dele. Doutor Caramujo tenta examiná-lo, mas o Marquês foge, parando na caverna da Cuca.

Rabicó segue preso na caverna da Cuca com dor no estômago. Emília desconfia que Rabicó sabe onde está Gavita e o irmão. Tucuna e Poti seguem as pegadas do Marquês.

Cuca e Pesadelo tomam uma atitude sobre a situação de Rabicó. Gavita e Bartolomeusinho precisam escapar da barriga de Rabicó. Dona Carochinha manda uma carta para Emília.

Emília acha que foi convidada para um chá de senhoras e senhoritas. Louro João encontra Emília na mata. Candoca e Miloca brigam no Sitio do Picapau Amarelo.

Emília vai ao Chá de Senhoras e Senhoritas. Louro João e Louro José conversam. Miloca decide caçar Quindim. Emília e Rabicó são surpreendidos ao chegar ao local da festa.

Emília é capturada por Carochinha e Cuca. Carochinha usa os poderes do “Faz de Conta”. Candoca engana as bruxas na caverna. Louro João corre perigo.

Bacamarte captura Louro João. Pedrinho decide ir à caverna de Cuca para salvar Emília. Candoca engana Cuca e Carochinha, dizendo ser do Sindicato das Bruxas.

Pedrinho é enganado na sua tentativa de entrar no barracão onde Louro João está preso. Miloca descobre crimes de Nicanor e Bacamarte. Louro João foge de Bacamarte.

Pedrinho tenta acordar Visconde. Cuca leva um tiro. Bacamarte persegue Louro João. Conselheiro faz uma descoberta. Candoca faz uma proposta maliciosa a Dona Carochinha.

Narizinho decide resgatar Emília. Dona Carochinha se nega a entregar o “faz de conta” para Candoca. Cuca desperta com sede de vingança. Louro João fica em apuros.

Nicanor acerta um tiro por engano. A turma do Sítio descobre que Quindim corre perigo. Candoca causa intriga entre Cuca e Carochinha. Bacamarte foge com Louro João.

Saci encontra Narizinho. Carochinha sai a procura de uma pena de papagaio azul. Bacamarte sugere a Elias um negócio ilegal. Louro João tem final surpreendente.

Dona Benta decide enfrentar os contrabandistas de animais. Cuca e Carochinha duelam pelo “faz de conta” de Emília. Pedrinho invade a gruta da Cuca para libertar Emília.

Miloca apresenta a Nicanor e Bacamarte um plano para pegar Quindim. Louro José se preocupa com o sumiço de Louro João. Cuca e Carochinha decidem ir atrás do papagaio no Sítio.

Os caçadores, Cuca e a Dona Carochinha seguem à procura do Louro João. Dona Benta pede para Emília e Pedrinho se afastarem dos contabandistas por serem perigosos.

Nicanor e Bacamarte tentam pegar Quindim e Louro João. Emília tem uma ideia para enganá-los. Tia Nastácia se surpreende com Candoca. Dona Carochinha pede ajuda de Pesadelo.

Pesadelo pensa que pegou a fita da Emília, mas acaba pegando uma peça de roupa de outra pessoa. Saci entra na caverna da Cuca e descobre a maldade de Carochinha.

Tetéia é vítima do Vodu de Dona Carochinha. Saci chega na caverna da Cuca. Os caçadores não desistem do papagaio azul. Pesadelo encontra Candoca em forma de perua.

Emília desafia Dona Carochinha para um duelo, ela engana Dona Benta e diz que vai matar baratas na jabuticabeira. Os caçadores ouvem um barulho na mata e se escondem.

Emília e Carochinha travam um duelo. Candoca volta ao normal. Miloca tenta enganar Quindim. Nicanor e Bacamarte negociam com Candoca. Emília descobre que Louro João foi raptado.

Miloca tenta convencer Tio Barnabé e Zé Carijó a lhe entregarem Quindim. Emília arquiteta plano para atrair os caçadores. Ana Maria Braga também age para encontrar Louro João.

Capitão Barcelos aceita ajudar Ana Maria Braga, a encontrar Louro João. Miloca ameaça Tio Barnabé e Zé Carijó. Nicanor e Bacamarte descobrem pista do paradeiro de Louro João.

Emília comemora que seu plano contra os contrabandistas deu certo. Capitão Barcelos chega ao Sítio. Miloca encontra Louro João. Cuca descobre que foi enganada por Candoca.

Cuca promete vingança contra Candoca. Nicanor e Bacamarte vão atrás de Miloca. Candoca e Miloca fazem acordo para capturar Quindim. Capitão Barcelos encontra Nicanor e Bacamarte.

O circo chega ao Arraial dos Tucanos. Zé Carijó fica encantado com a bailarina do circo. Um homem chega ao Sítio procurando trabalho e suas atitudes chamam a atenção de Emília.

Emília investiga Berloque. Miloca tenta expulsar o circo de sua propriedade. Berloque mostra conhecer bem a Turma do Sítio. Emília desobedece a Dona Benta e vai conhecer o circo.

Emília e o Visconde conhecem as atrações do circo. Tio Barnabé se espanta ao ver Berloque dormir. Emília conhece Nabila. Mefisto revela planos maléficos para os animais do Sítio.

Medéia faz perguntas a Elias sobre o Sítio. Narizinho presencia mais um dos truques de Berloque Zé Carijó vai fazer um favor a Berloque no Sítio, mas acaba passando por apuros.

Zé Carijó é levado de volta para o Sítio. Medéia e Mefisto vão ao Sítio Do Picapau Amarelo, assustando Berloque. Pedrinho conhece o circo. Medéia revela seus planos para Mefisto.

Mefisto e Medéia querem levar os animais do sítio para o circo. Cuca pede para Pesadelo ir investigar o circo. Nabila acha um buquê de flores e desconfia que seja de Sr. Berloque.

A turma do sítio chega para assistir ao espetáculo circense, mas acabam saindo frustrados. Mefisto e Medéia pensam em renovar o elenco do circo. Rabicó é sequestrado.

Pesadelo acha que vai ser uma estrela circense, mas acaba preso em uma gaiola no circo com Rabicó. Sr. Berloque e Emília pensam em um plano para salvar Nabila e Rabicó.

Pedrinho, Narizinho, Zé Carijó e Tio Barnabé seguem à procura de Rabicó pela mata. Mefisto e Medéia querem usar Rabicó para atrair Quindim e Burro Falante ao circo.

Mefisto e Medéia chamam atenção de Rabicó por não ter atraído Quindim. Conselheiro cai na armadilha de Mefisto sendo obrigado a trabalhar no circo. Emília desconfia de Berloque.

Emília força Berloque a assumir que Nabila é sua filha. Mefisto invade o sítio e vê Quindim dormindo. Cuca sente falta de Pesadelo. Zé Carijó foge da Mulher Barbada.

Tetéia descobre que Miloca recebeu dinheiro falso. Miloca dá um prazo para Mefisto e Medéia pagarem o aluguel do terreno. A turma se reune para encontrar Quindim.

Tetéia diz para Miloca que vai ser uma artista de circo. A turma vai ao circo, deixando Berloque cuidando do sítio. Mefisto fica sem engolidor de fogo. Dona Benta é hipnotizada.

Berloque conta a história para Emília do tempo que era dono do circo. Miloca e Cuca em sua forma humana chegam ao circo para assistir as apresentações de Tetéia e Pesadelo.

Rabicó e Pesadelo, hipnotizados, se apresentam no circo. Medéia procura o Saci no bambuzal. Emília e Berloque tentam fugir da caixinha de música. Nabila faz seu número no circo.

Berloque e Emília tentam fugir da caixinha de música. Medéia e Jasão encontram o bambual. Visconde participa de número de mágica e acaba vítima de armação de Mefisto.

Visconde vai parar dentro da caixinha de música. Pedrinho e Narizinho tentam falar com Benta. Nabila reencontra Berloque e deixa escapar um segredo. Medeia planeja prender Saci.

Medéia faz números cruéis com Quindim e Saci. Caçamba liberta Visconde da caixinha de música. Medéia e Mefisto se desafiam. Dona Benta aceita abrigar Nabila no Sítio.

Berloque se irrita com Caçamba. Dona Benta decide denunciar o circo à polícia. Emília pensa em como recuperar o livro de Berloque. Medéia descobre o segredo de Mefisto.

Berloque decide deixar Sítio e desiste de lutar pelo circo, mas Emília tenta convencê-lo do contrário. Medéia faz uma proposta a Caçamba. Mefisto tenta chegar a um acordo.

Mefisto tenta hipnotizar Dona Benta para conseguir Nabila de volta. Medéia manda Caçamba pegar livro de mágica de Mefisto. Berloque dá notícia uma triste para Nabila.

Mefisto avisa Medéia e Caçamba para se manterem longe de seu livro de mágica. Zumpilion vira alvo de Mefisto. A turma do sítio vai ao circo para libertar os animais e o Saci.

A turma do sítio tenta libertar Saci e os animais presos no circo. Dona Benta parte para o circo para ajudar seus netos e Emília. Um velho conhecido da turma retorna ao Sítio.

Mefisto expulsa Berloque do circo. A Mulher Barbada vai atrás de Zé Carijó no Sítio. Berloque decide tentar recuperar o livro de mágica.

Berloque tenta pegar seu livro e descobre o paradeiro das crianças. Louro João volta ao circo e Nabila se sente culpada. Mefisto e Medéia discutem e o maligno volta a sua barraca

Mefisto encontra Berloque e Louro João na sua barraca. As crianças tomam uma atitude para sair da caixa. Mefisto rapta Nabila e foge. Quindim persegue Medéia.

Mefisto encontra o dinheiro. Cuca faz o público do circo correr de medo. Medéia e Mefisto brigam e recebem o que merecem. Berloque se despede da turma do Sítio.

Jajale é encontrada por um caçador na Amazônia e vira reportagem no jornal. Emília fica sem reação ao receber a importante missão de salvar Jajale das maldades dos homens.

P.P.A decide buscar a neta perdida na Amazônia e deixa Amorzinho em desespero. Mike Navalha é rendido por uma tribo indígena. Emília usa amuleto para conseguir chegar na Amazônia.

Iaú aparece para ajudar o povo do sítio a encontrar Jajale. Dona Benta e Tia Nastácia ficam preocupadas com o sumiço das crianças. Jajale cria confusão pelo hotel da Amazônia.

Armorzinho conta para P.P.A que cruzou com Jajale no hotel. Emília fica desconfiada ao encontrar Mike Navalha pela floresta. Emília é sequestrada ao se afastar da turma.

Iara aparece para ajudar Emília. Jajale apronta com Amorzinho pelo hotel. Mike Navalha faz proposta para Amorzinho. Amorzinho arma para conseguir capturar Jajale.

Jajale foge de P.P.A. Amorzinho faz descoberta sobre a tribo de Jajale. Emília organiza plano para encontrar Jajale e a tribo El Dourado. Emília coloca Zé Carijó em apuros.

Iara ajuda Pedrinho a encontrar Narizinho. Emília e Zé Carijó fazem descoberta sobre Mike Navalha. Amorzinho usa Godofredo para encontrar a tribo de El Dourado.

Iara tenta tirar Pedrinho e Godofredo da floresta. Emília e Zé Carijó sofrem nas mãos de Mike Navalha. Jajale descobre suas origens. Narizinho é confundida.

Os indígenas reverenciam Narizinho por acharem que ela é uma deusa. P.P.A descobre a verdade sobre Mike Navalha que sofre castigo dos indígenas. Narizinho corre perigo na tribo.

Narizinho consegue escapar dos indígenas. Jajale não aceita suas origens. Mike Navalha vai atrás de P.P.A. A Turma do Sítio se mobiliza para salvar o avô de Jajale.

Mike Navalha tem fim trágico. Iaú manda Jajale cumprir seu destino. A tribo indígena persegue Narizinho. Cuca planeja roubar o tajá de Emília. Amorzinho trama contra Jajale.

Jajale tem atitude inesperada em almoço em sua homenagem. Saci avisa Pedrinho sobre os planos de Cuca para pegar o tajá de Emília. Emília pensa em um plano para enganar Cuca.

Amorzinho abandona Jajale, no meio da multidão. Cuca percebe que foi enganada por Emília e age para conseguir o tajá. Jajale corre perigo ao ser reconhecida como neta de P.P.A.

Jajale continua vagando pelas ruas da cidade. Amorzinho conta para P.P.A que Jajale despareceu. A Turma do Sítio, Saci e Iara tentam ajudar Jajale a encontrar a casa do avô.

Jajale decide ficar no Sítio. Cuca tenta tirar o tajá de Jajale. P.P.A descobre o paradeiro de Jajale. Doutor Caramujo é chamado para atender a uma emergência no fundo do mar.

Dona Benta convida P.P.A e Jajale para ficarem no Sítio. As crianças cuidam do Jacaré-açu. Mike Navalha engana Teodorico. Mike Navalha e Amorzinho arquitetam plano contra Jajale.

Amorzinho tenta sequestrar Jajale. O Jacaré-Açu encontra Mike Navalha. Cuca usa Pesadelo para atrair o Jacaré-açu. Amorzinho pede ajuda à Cuca para colocar seu plano em prática.

Mike Navalha é desmascarado pela Turma do Sítio. P.P.A decide levar Jajale para o Rio de Janeiro. Mike Navalha e Amorzinho são pegos por Cuca. Mike Navalha faz acordo com Cuca.

Amorzinho inventa desculpas para não voltar ao Rio de Janeiro. Dona Benta aconselha P.P.A a como criar Jajale. Cuca usa artimanha par enganar a turma do Sítio e capturar Jajale.

Visconde descobre pista que pode levar ao paradeiro de Jajale. MIke Navalha e Amorzinho tramam levar Jajale para a Amazônia. A turma do Sítio e P.P.A vão atrás de Jajale.

A banda D.A.N.C.E chega ao Arraial. Diana se revela para a turma do Sítio. As integrantes da banda procuraram por Diana. Elvira revela o que planeja fazer com Diana.

Diana consegue encontrar com as outras integrantes da Banda D.A.N.C.E. Geninho joga sujo para que Diana não fale com Elvis. A turma do Sítio sente saudades de Diana.

Diana consegue fugir para falar com Elvis. Zequinha e Angico, netos do Coronel Teodorico, chegam ao Arraial. Elvira e Geninho vão atrás de Diana para tentar dar sumiço na moç

Diana reafirma a confiança em Elvira. Geninho decide onde será gravado o clipe da banda. Angico e Zequinha causam confusão no Arraial. Elvira tenta matar Diana, novamente.

Elvira dá uma desculpa para ter caído da árvore. Diana vira alvo de Cuca, Elvira e Iara. Coronel Teodorico pede ajuda de Dona Benta para ajudá-lo a cuidar dos netos.

Emília atrapalha planos de Elvira e desconfia das atitudes da moça. Geninho faz grande confusão. Cuca manda Pesadelo capturar Diana. Dona Benta se espanta com carta de despedida.

Diana diz que não foi ela quem escreveu a carta de despedida. Geninho conhece Iara. Emília fala com Elvis sobre suas desconfianças. Elvira faz promessa a Iara.

Para ser vocalista da banda, Elvira faz acordo com Iara. Cuca engana Elvis que procura pelo Sítio Do Picapau Amarelo - Temporada 4. Emília reforça desconfianças a respeito de Geninho e Elvira.

Cuca impede Saci de contar seus planos malignos contra Diana. Elvis tem contratempo, ao se encaminhar para o Sítio. Emília tenta convencer a Turma do Sítio que Diana corre perigo.

Emília e a Turma do Sítio vão para o Arraial avisar Diana dos perigos que a moça corre. Elvis encontra uma forma inusitada de se apresentar para o povo do Arraial.

Diana e Elvis se reencontram. Iara engana Cuca. Emília questiona Elvira e Geninho, na frente de Elvis e Diana. Angico e Zequinha armam plano contra Pedrinho e o Visconde.

Elvira inventa desculpa para Elvis por não ter deixado Diana falar com ele. Dona Joaninha proíbe que o pessoal da banda durma na pensão. Angico e Zequinha aprontam para o Visconde.

Angico e Zequinha desaparecem com o Visconde. Emília acusa os netos do Coronel Teodorico de sumirem com o Visconde. Cuca prepara um castigo para Dona Joaninha.

A turma do Sítio, junto com Elvis e Diana, vai à casa de Teodorico procurar Visconde. Cuca faz poção para Dona Joaninha. Elvira pensa em outro plano para prejudicar Diana.

Elvira chantageia o Saci para conseguir a poção do envelhecimento. Visconde é reconstruído. Emília mobiliza a Turma do Sítio para salvar Diana de plano diabólico de Elvira.

Diana come a goiaba contaminada. Saci tenta convencer Cuca a lhe dar o antídoto. Diana sofre com a bruxaria de Cuca. Dona Benta decide ir à pensão de Joaninha para ajudar Diana.

Dona Benta duvida que Elvira faça mal a Diana. Iara enfeitiça Elvis. Dona Benta chega à pensão para ver Diana. Emília faz uma descoberta que pode ajudar a salvar Diana.

Emília descobre plano maligno de Elvira contra Diana e usa seus poderes para ganhar tempo. Iara faz pedido a Elvis para libertá-lo. Visconde trabalha no antídoto para salvar Diana.

Visconde descobrer o antídoto que pode salvar Diana. Elvis sofre por não poder ajudar Diana. Rabicó sai para procurar Quindim, mas acaba se metendo em uma tremenda enrascada.

Pesadelo se prepara para devorar Rabicó. Emília descobre que Elvis tem um trato com Iara. Quindim aparece para ajudar Rabicó. Cuca observa Pedrinho pela bola de cristal.

Visconde termina de fabricar o antídoto para salvar Diana. Cuca prepara Pedrinho para ser devorado. De uma forma bem peculiar, Zé Carijó leva o antídoto até o Arraial.

Zé Carijó chega ao Arraial com o antídoto para salvar Diana. Iara cobra de Elvis a promessa feita. Diana descobre as reais intenções de Elvira. Geninho e Elvira tentam escapar.

Elvira e Geninho fogem do Arraial, mas não desistem de matar Diana. Cuca pensa em plano diabólico contra Turma do Sítio. Diana fica triste ao lembrar que Elvis está com Iara.

Pedrinho tenta libertar Elvis das garras de Diana. A Turma do Sítio sofre com o plano maléfico de Cuca. Geninho e Elvira dão sequência às tentativas de assassinar Diana.

Tio Barnabé impede que Pedrinho e Elvis bebam a água com a poção mágica de Cuca. Pedrinho, Elvis e Tio Barnabé vão atrás de Cuca para acabar com o efeito da poção mágica.

Emília faz um acordo com Iara e engana a sereia. Elvira e Geninho recebem um castigo pelas suas maldades. Diana faz show com direito a participação especial.

Emília abre sua canastra e encontra uma medalha do Real Gabinete Português. A turma do Sítio viaja para a biblioteca onde dona Benta conta a história da Dama do Pé de Cabra.

Visconde de Sabugosa encontra o bilhete de Narizinho informando que estão em Portugal. Tia Nastácia entrega a Dona Benta um crucifixo para que ela se sinta protegida na viagem.

Tia Nastácia cozinha para Pesadelo. Cuca exige de Visconde a fórmula do pó de Pirlimpimpim. Dona Benta chega em Lisboa. Emília conta a Isabel que Argemiro está vivo.

Tia Nastácia se assusta com a fome de Pesadelo. Visconde faz a lista de ingredientes para fazer o pó de Pirlimpimpim. Coronel Teodorico chama o padre para benzer sua casa.

A bruxa assusta a turma do sítio. Dona Joaninha reza com o povo do Arraial. Visconde tenta fugir. Quindim, Rabicó e Conselheiro se unem para derrotar Pesadelo.

Pesadelo pede para Tia Nastácia cozinhar Tio Barnabé. Zé Carijó salva Narizinho. Quindim coloca o plano em prática e Rabicó diz não está preparado. Cuca pressiona Visconde.

Cuca organiza a agenda de maldades da semana. Tio Barnabé se preocupa com as bruxarias que Cuca pode fazer. Teodorico pede ajuda de Elias para ir atrás dos netos.

Pesadelo leva os ingredientes para Visconde fazer o pó de Pirlimpimpim. Iara transforma os netos do Coronel em pedra. Saci vê Teodorico e Elias na beira do rio.

Coronel Teodorico chora vendo os netos transformados em pedra. A turma do sítio consegue fugir com os amigos. Isabel pede a Emília que salvem Argemiro.

Emília usa as Três Marias e consegue fugir. Isabel reencontra o noivo transformado em Burro. Dona Benta mostra foto dos netos por Lisboa. As crianças reencontram a avó.

Tia Nastácia se emociona ao ouvir a voz das crianças. Visconde conta que Cuca invadiu o Sítio. Tia Nastácia divide com Tio Barnabé a água benta. Zé Carijó cuida de Argemiro.

Zé Carijó conta para Dona Benta que viu uma mulher com a roupa da bruxa sendo presa. Dona Joaninha dá banho nas tartarugas. Conselheiro e Quindim tomam conta de Isabel.

Saci se assusta ao ver Cuca com outra bruxa. Pedrinho, Narizinho e Emília estranham Cuca ter desempedrado Zequinha e Anjinho. Visconde consola Isabel. Iara se revolta com Cuca.

A bruxa se oferece para lançar um feitiço em cima da Emília. Dona Benta se sente mal e Tia Nastácia desmaia. Cuca e a bruxa brigam. Iara conversa com Iarinha no espelho.

Isabel resolve deixar o Sítio com seu amado. A bruxa de Portugal coloca Cuca para dormir. Dona Benta se transforma em uma criança. Emília consegue ajuda da Sereia.

A bruxa de Portugal espalha raios. Argemiro se recusa a seguir com Isabel. Iara dá uma lição na bruxa e se une a Cuca. Dona Joaninha manda a afilhada espalhar fofoca na cidade.

Pesadelo sai a procura da mão para recuperar o anel. Saci e Pesadelo entram na briga pela mãozinha que foge. O padre manda chamar Teodorico. Iara propõe um acordo a Cuca.

Emília e Narizinho encontram Isabele e Argemiro com um plano contra a bruxa. Doutor Caramujo sugere uma cirurgia plástica nos pés de Isabel e no rosto de Argemiro.

Emília explica que ele fará uma cirurgia em Isabel e Argemiro. Dona Benta liga pra Teodorico para falar das tartarugas. A boneca manda Saci espiar na gruta da Cuca.

Pesadelo pega o gato e recupera o anel. Isabel diz a Visconde que o anel é o único que pode desfazer o feitiço da bruxa. Coronel pede ajuda a Emília para trazer os netos de volta

Emília avista um homem em um tapete voador. Pedrinho e Narizinho não acreditam na boneca. Zé Carijó rasga o braço de Emília por acidente. Dona Benta conta a história de Aladim.

As crianças, acompanhadas de Zé Carijó, vão a feira. Aladim procura por sua amada. Um Ser misterioso vaga pelo local. Pesadelo tenta vender a poção da juventude de Cuca.

O Ser misterioso dá um beijo em Aladim e se revela. Emília e os amigos observam tudo e ajudam Aladim a escapar da perseguição. Sr Elias insiste em prestar queixa contra Aladim.

Elias e o Delegado continuam acusando Aladim. Teodorico leva Harmina para um lugar seguro. Pesadelo engana Aladim e o leva para a caverna da Cuca.

Cuca obriga Aladim a abrir a portinha no chão da Caverna. Rabicó se mete em uma enrascada, atrasando a busca das crianças por Aladim. Pedrinho e Zé encontram o rapaz.

O Gênio explica como funcionam os desejos. As meninas procuram por Pedrinho e Zé, mas encontram Aladim. Pesadelo toma atitude prejudicial a turma. Nastácia descobre algo errado

Emília e Narizinho contam o paradeiro de Pedrinho para Benta. Pesadelo ameaça Pedrinho e Zé Carijó, que escapam do monstro. Benta pede ajuda de Aladim para recuperar o neto.

O Gênio realiza o segundo e terceiro pedidos de Aladim. Pedrinho e Zé Carijó voltam ao sítio. Cuca invoca Pesadelo com um feitiço. Uma confusão faz o Gênio achar que está livre.

Aladim lamenta o sumiço da lâmpada. O Gênio importuna Iara em sua casa, no fundo do riacho. As crianças se juntam para encontrar a lâmpada mágica. Emília pede ajuda para Quindim.

Aladim, Pedrinho e Visconde procuram pela lâmpada. Gênio se estressa com os Pedidos de Pesadelo e se vinga. Iara pede ajuda a Emília. A boneca bola um plano.

Emília aborda o Gênio na cozinha e usa uma garrafa para finalizar seu plano. Pesadelo é expulso da caverna de Cuca e acha a lâmpada maravilhosa. Visconde cai na hipnose do Gênio

Pedrinho consegue evitar que Visconde solte o Gênio. Emília briga com Sabugosa. Saci e Rabicó, um por vez encontram a lâmpada. Iara segue Cuca. Gênio vai parar no Arraial.

Emília fica furiosa por Visconde ter deixado o Gênio escapar. Iara persegue Saci para encontrar a lâmpada. Dona Joaninha aplica um golpe e Teodorico cai. O gênio encontra Aladim.

Aladim é obrigado pelo Gênio a pular diante o precipício. Pedrinho bola um plano para ajudar. Rabicó se prepara para comer a lâmpada mágica. Harmina encontra Aladim.

Aladim é obrigado pelo Gênio a pular no precipício. Pedrinho bola um plano para ajudar. Rabicó se prepara para comer a lâmpada mágica. Harmina encontra Aladim.

Cuca e Gênio firmam parceria para acabar com Emília. Pedrinho afronta os netos de Teodorico e é penalizado injustamente. Rabicó reclama de dor no estomago, Emília investiga.

A turma do sítio investiga as dores estomacais de Rabicó. O Marquês corre de uma consulta médica. Gênio vai até o arraial. Aladim tenta livrar Pedrinho do castigo.

Teodorico vai até Joaninha e se assusta ao ver o cabelo da mulher. Pesadelo é feito de empregado. Emília e Quindim vão atrás da lâmpada na gruta de Iara. A sereia usa o objeto.

Iara do espelho esfrega a lâmpada. Harmina vai até o sítio para falar com Dona Benta. Aladim, Pedrinho e Zé partem em busca da lâmpada. Iara do espelho causa confusão.

Harmina conhece Saci e lhe pede um favor. Dona Benta se dirige até a casa de Teodorico. Pedrinho, Aladim e Carijó tentam libertar Emília, Quindim e Iara. Pedrinho usa seu bodoque.

A turma é engolida por um tufão. Iara do espelho encontra Sr. Elias no arraial. Joaninha toma banho de moedas de ouro. Harmina e Cecéu discutem com Iara. Cuca pega a lâmpada.

Cuca esfrega a lâmpada e faz o Gênio de servo. Harmina e Cecéu são levadas ao Arraial por Saci. Dona Benta conta a verdade sobre os netos de Teodorico. Aladim bola um plano.

Emília segue ditando sua história para Visconde. Aladim põe seu plano em prática e parte para casa de Teodorico. Pedrinho, Carijó e Saci procuram pela caverna da Cuca.

Harmina tenta escapar do espelho, enquanto Iara revela suas intenções. Aladim, disfarçado, serve o jantar na casa de Teodorico. Cuca descobre o paradeiro de Pedrinho.

Aladim segue infiltrado na casa de Teodorico. Iara do espelho e Harmina discutem. Emília grita por Saci. Pedrinho encontra Pó de Pirlimpimpim. Cuca maltrata o Gênio.

Harmina é traída e presa. Gênio sofre nas mãos de Cuca. Emília, Narizinho e Pedrinho se preparam para entrar na caverna de Cuca. Aladim é descoberto.

Cuca e Iara prendem a turma na caverna. Aladim e Pesadelo entram em embate, mas precisam fugir juntos. Joaninha perde algo de valor e se lamenta. Um Samurai se aproxima do Sítio.

Um novo personagem chega ao Sítio. Emília desconfia e é julgada. O visitante convence a todos de sua bondade. Uma praga nasce nas plantas do Sitio. Iara é atacada na ventania.

Emília segue duvidando das intenções de Takeshi-san. Pedrinho e Narizinho defendem o rapaz. Cuca pede para Pesadelo encontrar ingredientes para uma poção. Iara desperta.

Emília indaga Iara, que não se lembra do ataque sofrido. Takeshi se transforma em um monstro e entram em combate com Cuca. Pedrinho e Carijó encontram algo no riacho.

Pedrinho e Carijó são atacados por Takeshi. Um pássaro misterioso aparece. Visconde segue suas investigações e Emília convence Saci e Narizinho. Cuca prende Pedrinho e Carijó.

Takeshi e Cuca batalham por Pedrinho e Carijó. Benta e Nastácia se encontram com outro samurai. Tomiko encontra com Pedrinho e diz que ele é o escolhido, já que encontrou o anzol.

Akio explica os motivos de Pedrinho ser o escolhido. O menino receberá um treinamento de Samurai. Takeshi-san perde seu leque para Cuca. Pedrinho é raptado e a turma o procura.

O jovem samurai se apresenta para a turma do sítio. Aiko o encontra, mas o menino corre dele. Pedrinho é abordado por sua protetora desconhecida. Iara se transforma em vampira.

Iara segue ordens de Takeshi, sequestrando Emília e indo até Cuca. Tomiko pede a Emília e Pedrinho que confiem em Aiko. Eiji explica para Saci sobre o Kappa. Aiko forja a katana.

Dona Benta manda Akio-Sam ir embora do sítio. Emília tem um plano para resgatar Narizinho e ficar com o anzol. Elias conta a Teodorico que existe um pote de ouro no Arraial.

Emília conta seu plano para a Pedrinho e Narizinho. Casca e Cascadura informam Emília sobre exército de Takeshi-San. Dona Joaninha cobra Tomiko a hospedagem de Akio-San em ouro.

Iara transforma Pesadelo em vampiro. Emília rasga o braço em uma árvore e pede ajuda ao Saci. Eiji se perde na mata e é preso pela Cuca. Akio-San e Tomiko deixam a pensão.

Akio-San se ajoelha diante de dona Benta e pede desculpar por ter descumprido as ordens dela. As crianças chegam no sítio e Eiji foge de Akio. Iara prende Pedrinho.

Akio-San resolve regatar Pedrinho sozinho. Cuca vai atrás de Iara. Takeshi-San luta com Pedrinho e resgata o anzol de ouro. Cuca dá uma surra em Takeshi. Saci resgata Pedrinho.

Emília se assusta ao ver o tamanho de Pedrinho. Iara pega o leque de Takeshi San e deixa de ser vampira assim como Pesadelo. Dona Benta autoriza o treinamento do neto.

Elias vai à casa de Teodorico procurar Tomiko. Coronel liga para dona Benta procurando pela fada. Emília insiste com Tomiko para que ela conte onde está o anzol de ouro.

Takeshi-San vira vampiro. Iara se esconde no rio. Nastácia dá uma lição em Teodorico, Joana e Elias. Os netos do coronel atacam Emília exigindo que ela conte onde está ouro.

Emília engana Teodorico, Joana e Elias. Zé Carijó escuta Iara pedindo socorro. Akio-Sam coloca Pesadelo para fora do sítio. Dr Caramujo joga uma pílula efervescente no riacho

Pesadelo é pego por Takeshi-San. Teodorico sugere a Joaninha pegar o ouro e depois falar em casamento. Teodorico invade o quarto de Joaninha. Pesadelo perde a cabeça.

Takeshi-Sam invade o sonho de Emília. Dona Joaninha e Teodorico vão em busca do tesouro e entram na caverna de Cuca. Cuca dá uma cabeça de abóbora para Pesadelo.

Coronel Teodorico e Joaninha entram na caverna da Cuca Takeshi-Sam chega ao fim do arco íris e a árvore mágica se defende. Emília, a Fada e Akio-Sam seguem para o arco íris

Akio-Sam e Doí brigam com Takeshi-Sam e levam a melhor. Musahi liberta Pedrinho e Eiji. Emília, Doí e Akio-Sam chegam ao final do aro íris e não encontram Pedrinho.

Musahi chega ao sítio. Cuca coloca a cabeça de Pesadelo no lugar. Emília pede ajuda a Casca e Cascadura. Akio-Sam e fada pedem hospedagem na pensão de Dona Joaninha

João Talha chega ao acampamento. Um dos bandoleiros escuta a conversa de Coronel e Elias sobre o ouro. Lagarta rouba Vaca Mocha. Visconde pede a Saci para encontrar Pedrinho.

Zé Carijó resolve salvar a Vaca Mocha. Cuca faz um boneco de vodu do Pedrinho. Lagarta se depara com Zé Carijo e o leva para o João Talha que amarra o rapaz como um porco.

Takeshi-San tenta arrancar a armadura de Musashi. Cuca e Pesadelo se divertem assistindo Pedrinho passando mal. Dona Benta sente falta de Emília. Saci engana Cuca.

Pedrinho tenta acordar Eiji mas não consegue. Emília faz acordo com João Talho. Zé Carijó conta a Barnabé que enganou Lagarta. Angico e Zequinha chegam na fazenda do avô.

O delegado confunde Musashi com um bandido e dá voz de prisão. Pedrinho treina com Eiji. Emília se preocupa com o sumiço de Musashi. Lagarta ameaça a cidade.

Eiji e Pedrinho treinam. Delegado coloca todos para fora da delegacia. Emília chama Saci e pede que leve Zé Carijól. Musashi é inocentado. Saci toma satisfação da Cuca.

Musashi, Akio-San e Eiji lutam contra o Kapo. Pedrinho usa a espada mágica. Pesadelo tenta consertar a bola de cristal de Cuca. O bando passa mal e Lagarta se diverte.

Os bandidos liderados por João Talho invadem o Arraial. Cuca assiste a tudo comendo pipoca. Quindim, Conselheiro e Visconde fazem a segurança do sítio. Emília é levada como refém.

João Talho amarra Emília e chama Lagarta para uma conversa. Takeshi-San cai ferido no meio da mata. Musashi liberta Emília. Lagarta procura Cuca. Emília convoca uma reunião.

Cuca pede a alma de Lagarta para, em troca, transformá-la em homem. Takeshi-San aguarda o momento para agir. Zé Carijó se infiltra no bando de João Talho.

Zé Carijó descobre um plano maléfico do capitão dos bandidos e coloca sua vida em risco para avisar a turma. Takeshi-San aproveita uma oportunidade para invadir o Sítio.

João Talho e Takeshi-San unem forças para irem atrás das mulheres do Sítio. Dona Benta se esconde com as meninas, pensando mantê-las a salvo. Emília é advertida.

João Talho vai até a cidade atrás das mulheres do Sítio. Emília usa argumentos para tentar dissuadir o bandido da ideia de se casar com Narizinho. Saci encontra Zé Carijó.

João Talho prende as mulheres em seu acampamento. Pedrinho, Eiji e Musashi partem para salvá-las, mas acabam sendo surpreendidos. Pedrinho pode vir a tomar uma decisão perigosa.

Pedrinho decide dar a localização do anzol de ouro para Takeshi-San. Tomiko passa mal. Dona Joaninha pede para conversar com João Talha em particular.

Takeshi-San queima a árvore mágica para pegar o anzol. Emília chama Iara para lhe ajudar. João Talha também passa a saber a localização do anzol de ouro.

João Talha pressiona Emília para saber a localização do anzol. Takeshi-San tenta forçar Pedrinho a tirar o Anzol da árvore. Eiji e Akion-San armam plano para salvar Pedrinho.

João Talha leva as mulheres do sítio para a cidade, para o casamento coletivo. Cuca e Musashi lutam pela posse do anzol de ouro. Emília tem uma ideia para ganhar tempo.

Os bandidos de João Talha acabam na cadeia e a galera do sítio volta para casa. Emília pensa no melhor modo de esconder o leque e o anzol de ouro. Takeshi-Sam se une a Cuca.

Takeshi-San reclama com a Cuca por não terem trazido o leque. Cecéu desabafa com Teodorico e Elias sobre o comportamento da madrinha. Emília diz a Akio-San que Eiji é o escolhido.

João Talho foge com seu bando da prisão. Joana desmaia ao saber que os bandidos estão soltos. Akio-San e Tio Barnabé informam a Emília que o leque desapareceu. Começa a chover.

Akio-San se sente culpado pelo sumiço do leque. A turma do sítio se divide em duplas para encontrar o leque. Lagarta se alia a Cuca em troca de favores.

Lagarta toma a poção feita por Cuca e fica com a cara de Abano. Visconde entrega o anzol de ouro a Emília. Saci leva a turma do sítio para o fim do arco íris.

Musashi é ferido por Takeshi-San. Cuca obriga Lagarta a ir atrás do ouro. Pedrinho não consegue abrir o portal. Doí e Akio-San descobrem quem é o verdadeiro escolhido.

Eiji abre o portal e Takeshi tenta atravessá-lo. Cuca manda Lagarta atrás do ouro. João Talho e seu bando fogem de Cuca. Doí coroa o verdadeiro imperador.

Durante os preparativos para a festa do arraial, uma confusão começa quando Rabicó engole a válvula do rádio. Enquanto o Visconde tenta consertar o aparelho, um silêncio estranho no programa de rádio de Cléo preocupa Narizinho. Fugindo da exploração da madrasta, Cléo acaba indo para o Sítio, cruzando caminhos com um misterioso menino acusado de roubo e despertando ainda mais caos na festa do coronel Teodorico.

Cléo finalmente conhece Narizinho, Emília e Pedrinho, mas seu segredo não dura muito: a boneca logo descobre que a menina fugiu da madrasta. Enquanto o grupo acolhe Cléo e tenta mostrar o Sítio para ela, Pedrinho encontra João da Luz, um garoto misterioso que guarda até o Saci numa garrafa. Tudo parece entrar nos eixos até Cléo notar que perdeu sua correntinha, e lembrar que esbarrou no menino dos doces, levando todos a uma nova busca.

Determinado a recuperar sua medalhinha, Cléo parte sozinha para o arraial, enquanto Pedrinho descobre a dura história de João da Luz, um garoto que fugiu da instituição onde vivia. No Sítio, Zequinha sofre por Cléo, Angico tenta conquistar a moça e Dona Benta envia Tio Barnabé atrás dela. Mas um perigo maior se aproxima: Marcela, a madrasta, desconfia da fuga e pode estar prestes a encontrar Cléo.

João da Luz tenta devolver a medalhinha de Cléo, mas o mal-entendido vira uma confusão no arraial. Enquanto Marcela segue cada pista em busca da enteada, Cléo retorna ao Sítio e reencontra carinho e apoio, até mesmo uma rádio improvisada por Emília. No entanto, a tranquilidade dura pouco: a madrasta finalmente descobre o telefone do Sítio, trazendo o perigo cada vez mais perto.

As crianças conseguem o equipamento da antiga rádio do arraial para colocar o programa da Cléo no ar, mas tudo está quebrado, e o Visconde assume a missão de deixá-lo como novo. Enquanto isso, Marcela descobre o endereço do Sítio e parte atrás da enteada. No meio da confusão, a Cuca acorda de mau humor e as crianças comemoram a chance de recuperar a rádio, até que Tio Barnabé anuncia a chegada de uma visitante, Marcela, fingindo preocupação com Cléo.

Marcela aparece no Sítio fingindo preocupação com Cléo, mas Emília e Narizinho logo percebem a farsa. Desesperada com a ideia de voltar para casa, Cléo decide fugir, e Emília arma um plano, servindo um chá forte para fazer Marcela dormir. Enquanto isso, Cuca desperta faminta e provoca novos perigos na mata. Durante a fuga, Cléo é picada por uma cascavel e desmaia, sendo salva por João da Luz, que a leva às pressas para o Sítio. A família inteira entra em pânico ao perceber a gravidade da situação, deixando no ar a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta, Cléo corre risco de vida?

Depois de ser picada por uma cascavel, Cléo recebe o soro antiofídico e se recupera, revelando a Dona Benta que fugiu da exploração de Marcela. A madrasta tenta se fazer de vítima e Dona Benta, acreditando na história, tenta aproximar as duas, mas Marcela logo deixa a máscara cair. Enquanto isso, João da Luz, preocupado, aparece disfarçado no Sítio só para ver se Cléo está bem, deixando claro que está completamente apaixonado.

Marcela tenta levar Cléo à força, mas Dona Benta intervém e convence a madrasta a deixá-la no Sítio até seus 15 anos, o que levanta suspeitas sobre a verdadeira intenção por trás desse prazo. Enquanto isso, Pesadelo captura João da Luz para entregá-lo à Cuca, mas a Iara aparece, causa uma briga e o garoto foge para o arraial. Lá, ele vê Angico cortejando Cléo e fica arrasado, justo quando o Visconde finalmente põe a rádio para funcionar.

Cléo dá um fora em Angico após ele tentar beijá-la sem nem conversar, enquanto Pedrinho leva comida para João da Luz, que continua magoado ao achar que ela e Angico estão juntos. Na mata, Saci avisa que Cuca e Iara ainda estão atrás do garoto ruivo, que insiste em não ir para o Sítio. Já no arraial, todos se preparam para inaugurar a rádio e João observa tudo de longe, até levar um choque ao tentar recuperar sua pipa presa num fio elétrico, causando um blecaute e deixando a Rádio do Sítio fora do ar.

Depois de levar um choque tentando recuperar sua pipa, João da Luz foge do arraial ainda eletrizado, assustando até a Iara antes de acabar, sem perceber, dentro da caverna da Cuca. Enquanto isso, Marcela continua tramando para tomar a herança de Cléo, mas o Dr. Saraiva impede o golpe. No Sítio, Cléo passa a noite rezando pelo menino, sem imaginar que ele a observa pela bola de cristal da Cuca, adormecendo bem na toca da jacaroa, correndo um perigo enorme ao amanhecer.

Marcela fica furiosa quando o Dr. Saraiva garante que a herança de Cléo só será entregue quando ela completar 15 anos, enquanto João da Luz acorda na caverna da Cuca e escapa dando outro choque na jacaroa. Cléo, preocupada, encontra a casa da árvore e é pega mexendo nas coisas do menino, criando um climão quando ele chega exigindo saber o que ela estava fazendo ali.

João trata Cléo com frieza e a despacha da casa da árvore, deixando Pedrinho desapontado com a grosseria do amigo. A Cuca tenta recompor Pesadelo, transformado em pedras, enquanto as crianças colocam a rádio no ar de novo. João vê Cléo conversando com Angico, fica mexido, e a menina aproveita a chance para encurralá-lo com a pergunta que não quer calar, de quem afinal ele está se escondendo.

João desconversa quando Cléo quer saber quem ele teme, e o clima entre eles pesa. Enquanto o Sítio vive suas tensões, Marcela invade o escritório do Dr. Saraiva e encontra o cofre secreto, roubando a chave que dá acesso ao banco suíço onde está guardada a herança da enteada.

Radiante por ter roubado a chave do banco suíço, Marcela se prepara para viajar enquanto o coronel Teodorico tenta comprar votos com presentes no Sítio. João da Luz tenta pedir desculpas a Cléo e entregar uma flor, mas Angico estraga o momento. Na cidade, Dr. Saraiva descobre o roubo, sem saber que Marcela já está de malas prontas rumo à Suíça.

Marcela percebe que deixou uma pista no escritório de Dr. Saraiva e entra em pânico durante a viagem, enquanto no Sítio Narizinho consegue ficar com a boneca Patty Pop, deixando Emília morrendo de ciúmes. João tenta se desculpar com Cléo durante uma visita arriscada ao quarto de Pedrinho, mas ela o expulsa por medo de que ele seja descoberto. Antes de ir, ele deixa uma flor para a menina, e Emília, sozinha com Patty Pop, puxa tanto a cordinha da boneca que acaba quebrando, prestes a causar uma confusão gigantesca.

Dr. Saraiva começa a investigar o roubo da chave do banco suíço. Marcela tenta fugir antes que seja descoberta.

Cléo tenta entender melhor o mistério envolvendo sua herança. João da Luz decide ajudá-la a descobrir o que realmente está acontecendo.

Narizinho e Pedrinho encontram pistas sobre as atitudes de Marcela. Emília insiste em participar da investigação.

Dr. Saraiva reúne evidências que podem ligar Marcela ao desaparecimento da chave do banco.

Cléo começa a perceber que está sendo enganada e decide confrontar Marcela.

Pedrinho retorna ao Sítio do Picapau Amarelo, enquanto o Barão de Tremembé e sua secretária, Minerva, tentam lucrar explorando o folclore brasileiro.