Vindo da prestigiada casa nobre Delico, Dali Delico é um membro de elite do Conselho do Pacto de Sangue com um futuro promissor. Quando o Conselho do Pacto de Sangue, o mais alto órgão governamental dos vampiros, atribui uma missão especial a Dali, ele a recusa na hora. Perdendo a paciência, Gerhard, Dino e Henrique, que também são membros do conselho e cumprem o mesmo mandato de Dali, correm até a casa de Delico para persuadi-lo. O que eles testemunham lá é Dali, cuidando de uma criança... Enquanto isso, há uma série de assassinatos misteriosos contra vampiros. E Dali parece ter um passado com a Pendulum, uma organização anti-social que é tida como a mente por trás desses assassinatos... Este é o registro da luta nobre na criação dos filhos pelos nobres vampiros. Conseguirão eles encontrar o equilíbrio certo entre sua missão absoluta e o cuidado de seus filhos neste magnífico mundo gótico?!
Masakazu Morita • Katsuyuki Konishi • Hiro Shimono • Takuya Sato • Rina Hidaka • Konomi Kohara • Ayasa Ito • 和久井優
Uma sequência de assassinatos precisa ser investigada, e Dali e Gerhard são requisitados a ajudar. Entretanto, Dali recusa, alegando estar ocupado demais, mas Gerhard não admite tal desfeita. Ao ir mais a fundo atrás de Dali, ele descobre que o que mantém seu possível parceiro de investigação ocupado é... cuidar dos filhos?
Os líderes vampiros continuam tendo que cuidar de seus filhos, enquanto investigam os assassinatos em série. Dali supõe que os crimes estão sendo cometidos por mais de uma pessoa, enquanto Gerhard, lentamente, se conecta mais com seu filho.
Dali mostra aos outros aristocratas a importância das refeições para as crianças. Enquanto discutem mais sobre o caso, ele revela a razão de Gerhard estar tão obcecado em ajudá-lo, apesar do orgulho da família Fra. E todo o esforço de Dali uma hora cobra seu preço...
Mesmo com o auxílio dos funcionários da mansão e dos outros pais, o tamanho do desafio de criar os filhos não para de surpreender Dali Delico. E enquanto os aristocratas se empenham no berçário, os terroristas avançam com seu plano, e suas garras podem ter penetrado mais fundo na Agência Vlad do que se imaginava...
Com o vazamento de informações, todos da Agência Vlad, inclusive as crianças do berçário, precisam se esconder. Dali, Dino, Henrique e Gerhard bolam um novo plano para atrair o Pendulum.
Enquanto os pais estão trabalhando, Clara recebe visitas inesperadas e precisa deixar as crianças sem supervisão por alguns minutos. Ao retornar, elas desapareceram. Fora de casa, Theodore sofre com o dilema de se deixar ser criança ou de agir como adulto e proteger as outras crianças, enquanto Raphael, ainda com ciúmes, carrega Ul sem saber o que fazer.
Johannes cuida das crianças até receber uma visita. Esperando que fossem os pais das crianças, ele é pego de surpresa...
Pendulum tenta usar as crianças para tirar de Johannes alguma informação sobre TRUMP, mas o orgulho do chefe da Agência Vlad é mais forte, como temia Dali. Enquanto conflitos internos borbulham no grupo, Catarina conta a Kiki o que sabe sobre Juras.
Dali e os outros pais procuram o outro sobrevivente do massacre da Vila Nebula, na esperança de descobrir o paradeiro de Juras e resgatar as crianças. Só que Juras está ficando sem tempo e não quer esperar a semana que deu a Johannes.
Clara é forçada a entregar Ul para Juras e Catarina, mas sob uma condição: que ela vá junto.
O Festival do Clã começou. Em busca dos membros do Pendulum que estão com o Lorde Johannes e o pequeno Ul, o grupo de Dali visita a grande festa dos jovens vampiros.
Juras encurrala o TRUE OF VAMP, pronto para finalmente realizar sua tão desejada vingança.
Raphael e Angelico aparentemente seguem os passos de seus pais, buscando se tornar uma dupla tão grandiosa quanto Dali e Gerhard.
