O astro da Broadway e notório narcisista Richard Bean volta para casa após um colapso público e encontra o teatro da família em decadência. Ao tentar resgatar sua antiga glória, logo descobre o poder da arte para curar velhas feridas e criar novas.
Kevin Kline • Jon Tenney • Laura Linney • Len Cariou • Jane Alexander • Jessica Hecht • Nell Verlaque • Billy Carter
O astro da Broadway Richard Bean sofre um colapso e retorna ao teatro de sua cidade natal, berço de sua carreira. Ele se surpreende ao ver o outrora respeitado teatro, agora comandado por seu irmão Jon e sua ex Kristen, transformado em restaurante.
Richard implora a Alvy para voltar à Broadway, enquanto a tensão com Kristen aumenta. Miranda se divide entre a atuação e a Universidade da Pensilvânia. Kristen encara um incorporador suspeito. Richard produz o funeral da mãe, fazendo um anúncio chocante.
Enquanto Richard planeja "Nossa Cidade", Jon tenta contê-lo. Boyle oferece a Kristen uma pausa nos pagamentos em troca de um convite para jantar. A arrecadação de Richard fracassa, mas ele se anima após uma noite no palco. Boyle solta uma bomba no jantar.
As tensões entre Kristen e Richard aumentam. As audições revelam o desaparecimento de talentos em Millersburg. Os protestos de Miranda complicam o acordo de Kristen com Boyle. Boyle pega Richard de surpresa com uma exigência.
Começam os ensaios de "Nossa Cidade" de Richard, e Nadia se mostra um desafio. Kristen se aproxima da ex de Richard. Jon e Boyle fazem uma viagem decisiva a Atlantic City, e Nadia flagra os ensaios privados de Richard, com graves consequências.
Com a votação do cassino chegando, Kristen lida com os protestos de Miranda e as exigências de Boyle. Jon sofre com a culpa por Atlantic City, e Richard tenta se reconciliar com Nadia. A produção sofre com um novo romance e Linus desistindo do papel.